Різна фотографія
Чарльз Шваб (NYSE:SCHW) залучає новий борг після того, як у понеділок біржова брокерська та інвестиційна компанія оголосила, що планує скорочення робочих місць і прагне зменшити свою площу нерухомості, об’єднавшись із TD Ameritrade.
Увімкнено У вівторок вранці компанія подала a попередній проспект нового боргу in у формі першочергових облігацій із фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою, пріоритетних облігацій та пріоритетних облігацій із плаваючою ставкою. Інформація про розмір і час пропозиції була залишена порожньою в заявці, як це зазвичай буває в попередній заявці.
Ведуться початкові переговори щодо ціноутворення на 11-річні облігації з фіксованою та плаваючою процентною ставкою, що є найдавнішим траншем продажу, повідомляє Bloomberg з посиланням на особу, знайому з цим питанням. Ця частина може принести приблизно 2,05 відсоткових пунктів до казначейських облігацій, сказав чоловік.
Компанія відмовилася коментувати Seeking Alpha щодо цієї пропозиції.
У проспекті зазначено, що чисті надходження будуть використані для загальних корпоративних цілей, включаючи «купівлю цінних паперів для збільшення ліквідності та підтримки зростання бізнесу».
У травні Чарльз Шваб (SCHW) зібрав 2,5 мільярда доларів США в рамках пропозиції, що складається з двох частин, з 1,3 млрд доларів США 5,853% першочергових облігацій з фіксованою до плаваючою ставкою до погашення у 2034 році та 1,2 млрд доларів США 5,643% пріоритетних облігацій із фіксованою до плаваючою ставкою до погашення у 2029 році.