Brad Jacobs ‘QXO запускає пропозицію Tending $ 11 млрд.

Прес -реліз

QXO запускає пропозицію тендерної пропозиції на 11 мільярдів доларів на придбання постачання покрівельних покрівель
$ 124,25 за акцію готівкою

Закликає акціонери Beacon забезпечити значну та негайну грошову вартість за допомогою тендерів
в пропозицію QXO

Грінвіч, штат Коннекти, 27 січня 2025 – QXO, Inc. (NYSE: QXO) сьогодні оголосили, що починається пропозиція про всебічну торгівлю, щоб придбати всі непогашені акції Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ: BECN) за 124,25 долара за акцію. Ця ціна передбачає 37% премію вище 90-денного беззахисного обсягу середньої ціни, зваженої обсягом 91,02 дол.

QXO має намір швидко завершити придбання після закінчення тендерної пропозиції за 20 робочих днів, за умовами пропозиції. Запропонована транзакція не підлягає будь -якій надзвичайній ситуації, пов’язаних з фінансуванням або належною ретельністю. QXO очікує, що періоди очікування відповідно до Закону про Харт-Скотт-Родіно та Закон про змагання Канади закінчиться або відмовився від часу, коли термін дії тендерної пропозиції закінчується.

Бред Джейкобс, голова та головний виконавчий директор QXO, сказав: “Наша переконлива пропозиція отримає готівку в руки акціонерів Beacon негайно при значній премії за ціну незахищеної акції. Ми вважаємо, що Beacon був би сильним для QXO та ключовою частиною нашого плану стати перспективним лідером у розповсюдженні будівельних продуктів ».

Крім того, QXO повторює, що має намір здійснити всі варіанти завершення транзакції, включаючи висуву директорів на вибори на щорічних зборах Бакона.

Забезпечене фінансування

QXO забезпечив повні зобов’язання з фінансування від Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Credit Agricole, Wells Fargo та Mizuho. Виручка від зобов’язань з фінансування разом з готівкою QXO буде достатньою для сплати 100% розгляду за покупкою, будь -яке необхідне рефінансування боргу Beacon та пов’язані з цим плата за трансакцію та витрати.

Умови

Планується, що права на пропозицію та відкликання закінчуються о 12:00 опівночі, Нью -Йоркський час, наприкінці 24 лютого 2025 року, якщо пропозиція не буде продовжена. Повні умови, умови та інші деталі тендерної пропозиції викладені в документах, які пропонують QXO сьогодні до Комісії з цінних паперів та бірж (“SEC”).

Morgan Stanley & Co. LLC виступає провідним фінансовим радником QXO, а Пол, Вайс, Ріфкінд, Уортон і Гаррісон ТОВ виступає юрисконсультом.

Про QXO

QXO надає технологічні рішення, насамперед клієнтам у галузі виробництва, розповсюдження та обслуговування. Компанія надає консалтингові та професійні послуги, включаючи спеціалізоване програмування, навчання та технічну підтримку та розробляє власне програмне забезпечення. Як програмне забезпечення для бізнес-додатків з доданою вартістю, QXO пропонує рішення для бухгалтерського обліку, фінансової звітності, планування ресурсів підприємств, систем управління складами, управління відносинами з клієнтами, бізнес-розвідки та інших додатків. QXO планує стати технологічним лідером у галузі розповсюдження продуктів будівництва на 800 мільярдів доларів. Компанія орієнтується на десятки мільярдів доларів щорічного доходу в наступному десятилітті шляхом акрктетивних придбань та органічного зростання. ВідвідуватиQxo.com Для отримання додаткової інформації.

Прогнозні заяви

Це спілкування містить перспективні заяви. Заяви, які не є історичними фактами, включаючи заяви про переконання, очікування, цілі, цілі, терміни затвердження регуляторного затвердження та директори, що висувають, є перспективними заявами. Ці твердження базуються на планах, оцінках, очікуваннях та/або цілях під час проведення заяв, і читачі не повинні не залежати від них. У деяких випадках читачі можуть ідентифікувати перспективні заяви за допомогою перспективних умов, таких як “травень”, “воля”, “слід”, “очікувати”, “можливість”, “намір”, “план”, “” план “,” Передбачайте, “повірте”, “оцінити”, “прогнозувати”, “потенціал”, “ціль”, “мета” або “продовжити” або негатив з цих термінів чи інших порівнянних термінів. Перспективні заяви передбачають притаманні ризики та невизначеності, і читачі попереджають, що ряд важливих факторів можуть спричинити істотні результати суттєво від тих, що містяться в будь-яких таких перспективних твердженнях. Такі фактори включають, але не обмежуються ними: остаточний результат будь -якої можливої ​​транзакції між QXO та маяком, включаючи можливість того, що сторони не погоджуються здійснювати транзакцію бізнесу або що умови будь -якої остаточної угоди будуть суттєво відрізнятися від тих запропонований; невизначеності щодо того, чи буде Beacon співпрацювати з QXO щодо запропонованої транзакції; Кінцевий результат, якщо QXO розпочне конкурс проксі для обрання директорів до Ради директорів Beacon; Здатність QXO здійснювати запропоновану транзакцію з маяком; умови завершення запропонованої транзакції, включаючи отримання будь -яких необхідних схвалень акціонерів та будь -яких необхідних регуляторних затвердження; Здатність QXO фінансувати запропоновану транзакцію; Значна заборгованість QXO розраховує понести у зв’язку з запропонованою транзакцією та необхідністю генерувати достатні грошові потоки для обслуговування та погашення такого боргу; Можливість того, що експлуатаційні витрати, втрата клієнтів та порушення бізнесу (включаючи, без обмежень, труднощі у підтримці відносин з працівниками, клієнтами чи постачальниками) може бути більшим, ніж очікувалося після запропонованої транзакції або публічного оголошення запропонованої транзакції; Здатність QXO утримувати певних ключових працівників; та загальні економічні умови, які менш сприятливі, ніж очікувалося. QXO застерігає, що перспективні заяви не слід покладатися на прогнозування майбутніх подій, і ці твердження не є гарантіями ефективності чи результатів. У цьому документі провідні вигляди говорять лише про дату, що робиться кожна заява. QXO не бере на себе жодного зобов’язання оновлювати будь -яке з цих тверджень у світлі нової інформації чи майбутніх подій, за винятком того, наскільки це вимагається чинне законодавство.

Важлива додаткова інформація та де її знайти

Ця комунікація призначена лише для інформаційних цілей і не є рекомендацією, пропозицією про придбання або клопотання про пропозицію продавати цінні папери Beacon. QXO та Queen Mergerco, Inc. (“Покупець”) подав тендерну пропозицію щодо розкладу до SEC 27 січня 2025 року, і Beacon подасть заяву про клопотання/рекомендації за графіком 14d-9 стосовно тендерної пропозиції з сек. Інвесторів та власників безпеки закликають ретельно прочитати тендерну заяву про пропозицію (включаючи пропозицію про придбання, пов’язаний лист про передачу та деякі інші документи на тендерну пропозицію, оскільки кожен може бути змінений або доповнений час від часу) та клопотання/рекомендації Заява, коли вони доступні, оскільки ці матеріали містять важливу інформацію, яку інвестори та власники безпеки повинні враховувати, перш ніж приймати будь -яке рішення щодо тендерування своїх загальних акцій, включаючи умови та умови тендерної пропозиції. Заява про тендерну пропозицію, пропозиція щодо придбання, Заява про клопотання/рекомендації та пов’язані з цим матеріали подається до SEC, а інвестори та власники безпеки можуть отримати безкоштовну копію цих матеріалів та інших документів, поданих QXO та Beacon з SEC на веб -сайті від SEC www.sec.gov. Крім того, тендерна пропозиція та інші документи про те, що QXO та файл покупців із SEC будуть доступні для всіх інвесторів та власників безпеки Макона безкоштовно від інформаційного агента за тендерну пропозицію: Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison Avenue Avenue Avenue , 20-й поверх, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, безкоштовний телефон: +1 (888) 750-5834.

QXO та інші учасники мають намір подати попередню заяву про проксі -сервер та супровідну білу універсальну проксі -карту з SEC, яка буде використана для прохання про проксі -сервери, серед інших питань, обрання його шиферу номінантів директора на щорічній зустрічі акціонерів Beacon 2025 . QXO настійно радить усім акціонерам Beacon прочитати попередню заяву про проксі, будь -які поправки чи доповнення до такої довідки про проксі та інші проксі -матеріали, подані QXO з SEC, оскільки вони стають доступними, оскільки вони містять важливу інформацію. Такі проксі -матеріали будуть доступні безкоштовно на веб -сайті SEC за адресою www.sec.gov і на веб -сайті QXO за адресою інвестори.QXO.com. Крім того, учасники цього проксі -клопотання нададуть копії заяви про проксі та інші відповідні документи, без стягнення, за наявності, за запитом. Запити на копії повинні бути спрямовані на проксі -адвокат учасників.

Певна інформація щодо учасників

Очікується, що учасники клопотання про проксі – QXO, Бред Джейкобс, Іхсан Ессейд, Метт Фасслер, Марк Мандука та особи, висунуті QXO (“Номінанти QXO”). QXO розраховує визначити та оголосити номінантів QXO до терміну висунення на щорічні збори акціонерів Beacon 2025 року. Станом на дату цього повідомлення, крім 100 акцій звичайних акцій Beacon, що вигідно належить QXO, жоден із ідентифікованих учасників не має жодного прямого чи непрямого інтересу, за безпекою чи іншим чином, у Макона.

Медіа -контакти

Joe Checkler
[email protected]
203-609-9650

Стів Ліпін / Лорен Оделл
Партнери Gladstone Place
212-230-5930

Контакти інвестора ‍

Марк Мандука
[email protected]
203-321-3889

Скотт Вінтер / Джонатан Зальцбергер
Innisfree M&A
212-750-5833

Можливо вам буде цікаво

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Останні новини