Редакція JHVEPhoto/iStock через Getty Images
Pfizer (NYSE:PFE) отримала понад 85 мільярдів доларів у вигляді замовлень у вівторок, коли розпочала продаж великих облігацій інвестиційного рівня, одну з найбільших в історії, для фінансування запропонованого придбання Seagen (NASDAQ:SGEN), Bloomberg повідомляє з посиланням особа, знайома з цим питанням.
Пропозиція облігацій, Pfizer’s (PFE) вперше з 2021 року, як очікується, принесе близько 30 мільярдів доларів США, сказав він. Ця угода знаменує собою найбільше боргове фінансування для злиття або поглинання цього року та входить до числа четвертих найбільших пропозицій корпоративних облігацій за всю історію, поряд із двома іншими угодами.
Відповідно до Bloombergугода відповідає AbbVie (ABBV) Пропозиція 2019 року фінансувати придбання Allergan і суми, продані AT&T (Т) і Discovery у 2022 році, щоб допомогти об’єднати їхні медіа-бізнеси.
Pfizer (PFE) пропозиція облігацій складається з восьми частин, із найдовшою частина угоди це 40-річна облігація, яка приносить 1,6 відсоткових пунктів у порівнянні з казначейськими зобов’язаннями, порівняно з 1,8 відсоткових пунктів, про які говорилося в попередніх дискусіях, сказала особа.
У вівторок також була переглянута спеціальна мова угоди про обов’язковий викуп, яка описує умови викупу облігацій, якщо злиття буде припинено або не закрито в узгоджену дату.
Pfizer (PFE) пропозиція боргових зобов’язань відбувається на тлі посилення регулятивного контролю за угодами з біотехнологіями. Seagen (SGEN) акції зазнали тиску на передринкових торгах у вівторок на тлі повідомлень про те, що Федеральна торгова комісія планує оскаржити плани Horizon Therapeutics (ХЗНП) і Amgen (AMGN) до об’єднати в угоду на суму ~28 мільярдів доларів.