Прес -реліз
Коментарі QXO щодо прийняття покрівельних покрівель
Повторює зобов’язання придбати Beacon за 124,25 долара за акцію готівкою
Пропозиція з усіма готівками забезпечує значну та негайну цінність для акціонерів Beacon
Грінвіч, штат Коннекти, 28 січня 2025 – QXO, Inc. (NYSE: QXO) сьогодні прокоментував Beacon Roofing Supply, Inc. Видатні акції Beacon за 124,25 долара за акцію.
«Ми запустили нашу пропозицію про тендер, щоб забезпечити, щоб акціонери Beacon могли скористатися нашою переконливою пропозицією та швидко оплачувати. Ми взяли на себе фінансування, не маємо належної ретельної уваги та передбачаємо, що плавний процес затвердження регуляторного регулювання закривається », – сказав Бред Джейкобс, голова та головний виконавчий директор QXO. «Єдине, що перешкоджає акціонерам діяти, щоб отримати грошові кошти, – це рішення правління Beacon прийняти таблетку для отрути. Ми готові вжити всіх необхідних заходів для негайного завершення цієї транзакції та надання значної та негайної цінності для акціонерів Beacon ».
Пропозиція QXO в розмірі 124,25 долара за акцію становить 37% премію на 90-денну середню ціну Beacon, що не зважається на 91,02 дол.
Тендерна пропозиція QXO буде видатною до 12:00 опівночі, Нью -Йоркського часу, наприкінці 24 лютого 2025 року, і вона готова завершити придбання незабаром після закінчення тендеру приблизно за один місяць. Угода не підлягає жодним умовам фінансування або умовам належної ретельності, і QXO очікує, що періоди очікування відповідно до Закону про Харт-Скотт-Родіно та Закон про конкуренцію Канади закінчиться або відмовиться до моменту закінчення терміну дії тендерної пропозиції.
Morgan Stanley & Co. LLC виступає фінансовим радником QXO, а Пол, Вайс, Ріфкінд, Уортон і Гаррісон ТОВ виступає юрисконсультом.
Про QXO
QXO надає технологічні рішення, насамперед клієнтам у галузі виробництва, розповсюдження та обслуговування. Компанія надає консалтингові та професійні послуги, включаючи спеціалізоване програмування, навчання та технічну підтримку та розробляє власне програмне забезпечення. Як програмне забезпечення для бізнес-додатків з доданою вартістю, QXO пропонує рішення для бухгалтерського обліку, фінансової звітності, планування ресурсів підприємств, систем управління складами, управління відносинами з клієнтами, бізнес-розвідки та інших додатків. QXO планує стати технологічним лідером у галузі розповсюдження продуктів будівництва на 800 мільярдів доларів. Компанія орієнтується на десятки мільярдів доларів щорічного доходу в наступному десятилітті шляхом акрктетивних придбань та органічного зростання. Відвідувати Qxo.com Для отримання додаткової інформації.
Прогнозні заяви
Зв’язок містить перспективні заяви. Заяви, які не є історичними фактами, включаючи заяви про переконання, очікування, цілі, цілі, терміни затвердження регуляторного затвердження та директори, що висувають, є перспективними заявами. Ці твердження базуються на планах, оцінках, очікуваннях та/або цілях під час проведення заяв, і читачі не повинні не залежати від них. У деяких випадках читачі можуть ідентифікувати перспективні заяви за допомогою перспективних умов, таких як “травень”, “воля”, “слід”, “очікувати”, “можливість”, “намір”, “план”, “” план “,” Передбачайте, “повірте”, “оцінити”, “прогнозувати”, “потенціал”, “ціль”, “мета” або “продовжити” або негатив з цих термінів чи інших порівнянних термінів. Перспективні заяви передбачають притаманні ризики та невизначеності, і читачі попереджають, що ряд важливих факторів можуть спричинити істотні результати суттєво від тих, що містяться в будь-яких таких перспективних твердженнях. Такі фактори включають, але не обмежуються ними: кінцевий результат будь -якої можливої транзакції між QXO та маяком, включаючи можливість того, що сторони не погоджуються здійснювати транзакцію бізнесу або що умови будь -якої остаточної угоди будуть суттєво відрізнятися від запропонованих ; невизначеності щодо того, чи буде Beacon співпрацювати з QXO щодо запропонованої транзакції; Кінцевий результат, якщо QXO розпочне конкурс проксі для обрання директорів до ради директорів Beacon; Здатність QXO здійснювати запропоновану транзакцію з маяком; умови завершення запропонованої транзакції, включаючи отримання будь -яких необхідних схвалень акціонерів та будь -яких необхідних регуляторних затвердження; Здатність QXO фінансувати запропоновану транзакцію; Заборгованість QXO, включаючи істотну заборгованість QXO розраховує понести у зв’язку з запропонованою транзакцією з маяком та необхідністю генерувати достатні грошові потоки для обслуговування та погашення такого боргу; що експлуатаційні витрати, втрата клієнтів та порушення бізнесу (включаючи, без обмежень, труднощі у підтримці відносин з працівниками, клієнтами чи постачальниками) можуть бути більшими, ніж очікувалося після запропонованої транзакції або публічного оголошення запропонованої транзакції; Зберігання певних ключових працівників може бути важким; та загальні економічні умови, які менш сприятливі, ніж очікувалося. QXO застерігає, що перспективні заяви не слід покладатися на прогнозування майбутніх подій, і ці твердження не є гарантіями ефективності чи результатів. У цьому документі провідні вигляди говорять лише про дату, що робиться кожна заява. QXO не бере на себе жодного зобов’язання оновлювати будь -яке з цих тверджень у світлі нової інформації чи майбутніх подій, за винятком того, наскільки це вимагається чинне законодавство.
Важлива додаткова інформація та де її знайти
Ця комунікація призначена лише для інформаційних цілей і не є рекомендацією, пропозицією про придбання або клопотання про пропозицію продавати цінні папери Beacon. QXO та Queen Mergerco, Inc. (“Покупець”) подав тендерну пропозицію щодо розкладу з SEC [DATE]2025, і Beacon подаватимуть заяву про клопотання/рекомендації за графіком 14D-9 стосовно тендерної пропозиції з SEC. Інвесторів та власників безпеки закликають прочитати заяву про тендерну пропозицію (включаючи пропозицію про придбання, пов’язаний лист про передачу та певні інші документи на тендерну пропозицію, оскільки кожен може бути змінений або доповнений час від часу) та заява про клопотання/рекомендації, Якщо вони доступні, ретельно, оскільки вони містять важливу інформацію, яку повинні врахувати інвестори та власники безпеки, перш ніж приймати будь -яке рішення щодо тендерування своїх загальних акцій, включаючи умови та умови тендерної пропозиції. Заява про тендерну пропозицію, пропозиція щодо придбання, Заява про клопотання/рекомендації та пов’язані з цим матеріали подається до SEC, а інвестори та власники безпеки можуть отримати безкоштовну копію цих матеріалів та інших документів, поданих QXO та Beacon з SEC на веб -сайті від SEC www.sec.gov. Крім того, заява про тендерну пропозицію та інші документи про те, що QXO та файл покупців із SEC будуть доступні для всіх інвесторів та власників безпеки Beacon безкоштовно від інформаційного агента для тендерної пропозиції. Інформаційний агент для тендерної пропозиції-Innisfree M&A Incorporated, 501 Медісон-авеню, 20-й поверх, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, безкоштовний телефон: +1 (888) 750-5834.
QXO та інші учасники мають намір подати попередню заяву про проксі -сервер та супровідну білу універсальну проксі -карту з SEC, яка буде використана для прохання про проксі -сервери, серед інших питань, обрання його шиферу номінантів директора на щорічній зустрічі акціонерів Beacon 2025 . QXO настійно радить усім акціонерам Beacon прочитати попередню заяву про проксі, будь -які поправки чи доповнення до такої довідки про проксі та інші проксі -матеріали, подані QXO з SEC, оскільки вони стають доступними, оскільки вони містять важливу інформацію. Такі проксі -матеріали будуть доступні безкоштовно на веб -сайті SEC за адресою www.sec.gov і на веб -сайті QXO за адресою інвестори.QXO.com. Крім того, учасники цього проксі -клопотання нададуть копії заяви про проксі та інші відповідні документи, без стягнення, за наявності, за запитом. Запити на копії повинні бути спрямовані на проксі -адвокат учасників.
Певна інформація щодо учасників
Очікується, що учасники клопотання про проксі – QXO, Бред Джейкобс, Іхсан Ессейд, Метт Фасслер, Марк Мандука та особи, висунуті QXO (“Номінанти QXO”). QXO розраховує визначити та оголосити номінантів QXO до терміну висунення на щорічні збори акціонерів Beacon 2025 року. Станом на видачу цього повідомлення, крім QXO, який вигідно володіє 100 акціями Beacon Common акції, жоден із учасників, які були визначені вигідно, не володіють будь -якими акціями Beacon Common акції.
Медіа -контакти
Joe Checkler
[email protected]
203-609-9650
Стів Ліпін / Лорен Оделл
Партнери Gladstone Place
212-230-5930
Контакти інвестора
Марк Мандука
[email protected]
203-321-3889
Скотт Вінтер / Джонатан Зальцбергер
Innisfree M&A
212-750-5833