S&P 500 (SP500) в п’ятницю впав на 0,80% за тиждень, щоб закритися на рівні 4136,25 пункту, опублікувавши втрати в чотирьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) знизився на 0,79% за тиждень.
Настрої протягом тижня були переважно негативними, зваженими через хвилювання щодо стабільності регіонального банківського простору та майбутньої монетарної політики Федерального резерву.
Шматок прожекторів переважав погіршення ситуації у кількох регіональних кредиторів, що викликало занепокоєння, що банківська криза все ще розгортається. Тиждень почався з придбання First Republic Bank компанією JPMorgan (JPM) в рамках угоди під керівництвом уряду – порятунку, який був розроблений після того, як банк оголосив про щоквартальний відтік депозитів на суму понад 70 мільярдів доларів США.
У четвер акції PacWest Bancorp (PACW) і Західний Альянс (WAL) впав на тлі повідомлень про те, що обидва кредитори вивчають стратегічні варіанти. Тим часом Перший горизонт (FHN) впав після того, як він скасував запропоноване злиття з TD Bank (TD) через невизначеність щодо регуляторних схвалень.
Цього тижня також відбулося останнє засідання комітету з монетарної політики ФРС, яке досягла кульмінації в іншому підвищенні ставки на 25 базисних пунктів. Голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції після прийняття рішення сказав що політики продовжуватимуть використовувати підхід, що залежить від даних, щодо майбутніх підвищення ставок. Стосовно зниження ставок, Пауелл сказав, що інфляція не впаде швидко і що зниження ставок буде недоречним.
Однак, схоже, що на ринках схоже на те, що з ФРС покінчено. Згідно з інструментом CME FedWatch, шанси на відсутність підвищення на червневому засіданні центрального банку зараз становлять ~93%, а шанси на скорочення на 25 базисних пунктів на липневому засіданні зараз становлять ~38%.
Тижневий економічний календар показав кілька показників на ринку праці, які вказували на стійкість і заспокоювали деякі занепокоєння щодо того, що агресивна кампанія ФРС з підвищення ставок може призвести до надто швидкого охолодження економіки та сповзання до рецесії. ADP міра приватних платіжних списків у квітні виявилися вищими, ніж очікувалося, як і кількість американців, які подали документи щотижневі заявки на безробіття. Крім того, п’ятничні розрахунки заробітної плати в несільськогосподарському секторі звіт показали значне збільшення робочих місць у квітні.
Сезон доходів набрав обертів протягом тижня, головним з яких є Apple (AAPL). Виробник iPhone розміщено високі результати та оприлюднила викуп на 90 мільярдів доларів США, додавши до низки добре прийнятих звітів від інших великих технологічних компаній Microsoft (MSFT), Алфавіт (GOOG) (GOOGL) і Мета (МЕТА) минулого тижня. Серед інших великих імен, які оголосили про свої фінансові показники цього тижня Starbucks (SBUX), Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm (QCOM) і Форд (Ф).
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, вісім закінчилися в мінусі, на чолі з падінням майже на 6% енергетики на тлі тривалого зниження цін на нафту. На другому місці серед програшів опинилася фінансова сфера. Інформаційні технології, охорона здоров’я та комунальні послуги. Нижче наведено розбивку щотижневих показників секторів, а також відповідних SPDR Select Sector ETF з 28 квітня близько до 5 травня:
№1: Інформаційні технології +0,60%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) +0,27%.
#2: Охорона здоров’я +0,09%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) +0,04%.
#3: Комунальні послуги +0,07%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) +0,07%.
№ 4: Дискреційні права споживача -0,35%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) -0,45%.
№ 5: Споживчі продукти -0,43%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) -0,34%.
№6: Промисловість -0,49%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) -0,49%.
#7: Нерухомість -0,83%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) -0,82%.
#8: Матеріали -1,10%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) -1,10%.
#9: Комунікаційні послуги -2,29%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) -2,62%.
№10: Фінанси -2,65%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -2,53%.
#11: Енергія -5,81%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -5,76%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти індексу S&P 500. Для інвесторів, які дивляться на те, що відбувається в майбутньому, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.