S&P 500 (SP500) в п’ятницю просунутий 5,85% за тиждень, щоб закритися на рівні 4358,33 пункту, опублікувавши приріст у п’яти з п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) також додав 5,85% за тиждень.
Зростання базового індексу відзначає а значний розворот порівняно з минулою п’ятницею, коли калібр послизнувся на територію виправлення. Цього тижня випередив індекс S&P (SP500) найкращий за рік і найкращий загалом з листопада 2022 року. Більше того, його колеги з головних компаній усереднюють технологічний Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) і блакитних фішок Dow (DJI) показали найкращі показники за тиждень у 2023 році.
Bespoke Investment Group зазначила, що це також перший раз, коли S&P (SP500) показали прибуток протягом усіх п’яти торгових днів з першого тижня листопада 2021 року.
Одними з головних факторів зростання цього тижня були Федеральна резервна система рішення щоб утримати відсоткові ставки на стабільному рівні, і наступна прес-конференція Джерома Пауелла сприймається як голубиний; сприятливе щоквартальне відшкодування Казначейства США оголошення; розширений мітинг в облігаціях; і “Златовласка” Звіт про заробітну плату несільськогосподарських працівників.
«Декілька нещодавніх подій у США вселяють надії на сценарій м’якої посадки. Цього тижня FOMC залишився в режимі очікування в умовах бурхливого приросту ВВП у 3 кварталі 23 р. та все ще високої інфляції. Хоча нещодавнє зростання прибутковості облігацій вплинуло на це рішення, голова Пауелл також стверджував, що був «досить значний прогрес» у зниженні інфляції, який він пояснював переважно кращими показниками пропозиції», – сказав Брюс Касман з JPMorgan.
Серед ейфорії цього тижня варто відзначити, що контрольний індекс на Хеллоуїн завершив жовтень із втратою 2,20%. Це був третій місяць поспіль занепадце найдовший такий спад з першого кварталу 2020 року.
Зокрема, оприлюднений у п’ятницю звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі сприйняв позитивну реакцію після того, як дані показали, що кількість робочих місць у жовтні значно менша, ніж очікувалося. Це ще більше підтвердило тезу, що ФРС припинила підвищення ставок.
«Можливо, мені хотілося б отримати дещо сильніший звіт, але якби ви запитали у ФРС цифри мрії, ось вони. Зростання зайнятості сповільнюється до стабільного рівня, пропозиція робочої сили залишається стійкою, а зростання заробітної плати сповільнюється до темпів, що відповідають інфляції. ціль”, – сказав Джастін Волферс, професор економічного факультету Мічиганського університету в X (раніше Twitter).
«Якщо ви написали сценарій того, як виглядає м’яке приземлення, ми дуже уважно слідкуємо за сценарієм», — додав Вулферс.
Оскільки ФРС та економічні дані цього тижня займають центральне місце, квартальні результати відійшли на другий план. Однак це був один із найактивніших періодів звітного сезону третього кварталу. Найзначніший звіт надійшов від Apple (AAPL). Найбільша у світі публічна компанія опублікувала вказівки щодо надзвичайно важливого святкового кварталу розчарований інвестори.
Серед інших компаній, які цього тижня оголосили свої фінансові показники, був гігант швидкого харчування Макдональдс (MCD), промисловий дзвінок Гусениця (КІШКА), фармацевтична фірма Amgen (AMGN) і дизайнер мікросхем Advanced Micro Devices (AMD).
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, усі 11 закінчилися зеленим. Нерухомість стала найбільшим приростом, причому цей сектор впав більше ніж на 8%. Трійку лідерів замикають фінанси та споживачі. Енергії виграли найменше. Нижче наведено розбивку показників секторів, а також відповідних SPDR Select Sector ETF з 27 жовтня близько до 3 листопада:
№1: Нерухомість +8,43%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) +8,53%.
№2: Фінанси +7,35%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) +7,41%.
№ 3: Дискреційні права споживача +7,21%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) +7,11%.
№4: Інформаційні технології +6,84%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) +6,60%.
#5: Комунікаційні послуги +6,54%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) +7,09%.
№6: Промисловість +5,29%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) +5,35%.
#7: Комунальні послуги +5,22%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) +5,33%.
#8: Матеріали +5,10%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) +5,12%.
#9: Охорона здоров’я +3,48%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) +3,46%.
#10: Споживчі продукти +3,25%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) +3,26%.
#11: Енергія +2,26%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) +2,42%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти S&P 500 (SP500). Для інвесторів, які дивляться в майбутнє того, що відбувається, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.