S&P 500 (SP500) у вівторок послизнувся 2,20% за жовтень місяць, щоб закритися на рівні 4193,80 пункту. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) втрачено 2,17% за місяць.
Еталонний індекс впав до свого третього поспіль місячного падіння, що є найтривалішим подібним падінням з першого квартал 2020 р. Крім того, Bespoke Investment Group на X (раніше Twitter) зазначила, що 2023 р. стане «всього 9-м роком з 1928 р., коли S&P (SP500) припадає на серпень, вересень і жовтень. У 1990 і 2016 роках це було останні два рази».
У порівнянні з вереснем дожив враховуючи історичну тенденцію до найгіршого місяця в році для ринків, падіння акцій у жовтні було більш стримованим. Тим не менш, настрої були в основному негативними, і настрій досяг найнижчої точки минулої п’ятниці, в день, коли контрольний індекс Уолл-стріт закінчився більш ніж на 10% нижче свого 52-тижневого максимуму закриття – визначення технічного корекція. The Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) досягнуто та сама негативна віха всього за два дні до S&P 500 (SP500).
Кілька факторів впливали на ринки в жовтні: гарячіші, ніж очікувалося, дані про робочу силу, інфляцію та ВВП; геополітичні занепокоєння, що випливають із нового конфлікту між Ізраїлем і збройним угрупованням ХАМАС; жорстокий розпродаж облігацій, що призвело до прибутковості 10-річних казначейських облігацій США (US10Y) удар 5% вперше з липня 2007 р.; і невтішні квартальні результати від членів “Чудової сімки”, які також викликали занепокоєння щодо їхніх завищених оцінок і ваги.
Серед інших важливих подій у жовтні було ймовірне завершення майже шеститижневого страйку Об’єднаних автомобільних робітників проти «Детройтської трійки» автовиробників Ford (Ф), General Motors (GM) і Стеллантис (STLA), після унії досягнуто попередні трудові угоди з компаніями. Тим часом у нафтогазовому секторі відбулася серйозна консолідація у формі двох мегазлиттів. По-перше, Exxon Mobil (XOM) сказав це купив би Pioneer Natural Resources (PXD) в угоді вартістю 59,5 млрд дол. Тоді Шеврон (CVX) приєднався до партії розхоплюючи Гесс (HES) за 60 мільярдів доларів.
Коли рік наближається до листопада, учасники ринку будуть уважно стежить для передостаннього рішення щодо монетарної політики Федерального резерву цього року.
«Жовтень став третім місяцем поспіль втрат для індексів акцій, оскільки високі відсоткові ставки, невтішні оцінки та невтішні перспективи заробітку тиснуть на купівельну активність», — Хосе Торрес, старший економіст Interactive Brokers (ІБКР), сказав.
«Однак, коли ми гортаємо календар і з нетерпінням чекаємо решти тижня, презентація голови Федеральної резервної системи Пауелл, прибутки від Apple (AAPL), і дані про заробітну плату в несільськогосподарському секторі можуть підштовхнути зростання, оскільки ми вступаємо в сезонно сильний період», – додав Торрес.
Повертаючись до місячних показників S&P 500 (SP500) секторів, усі 11 закінчилися в мінусі, за винятком комунальних послуг. Енергетика була найбільшою втратою з негабаритним падінням більш ніж на 6%. Зниження відбулося на тлі нестабільності цін на сиру нафту після конфлікту Ізраїлю та ХАМАС. Нижче наведено розбивку показників секторів, а також відповідних їм SPDR Select Sector ETF з 29 вересня близько до 31 жовтня:
#1: Комунальні послуги +1,23%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) +1,29%.
№2: Інформаційні технології -0,07%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) +0,05%.
#3: Споживчі продукти -1,37%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) -1,38%.
#4: Комунікаційні послуги -2,00%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) -1,30%.
№5: Фінанси -2,62%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -2,44%.
№6: Нерухомість -2,93%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) -2,85%.
#7: Промисловість -2,97%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) -2,98%.
#8: Матеріали -3,22%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) -3,17%.
#9: Охорона здоров’я -3,33%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) -3,26%.
№ 10: Дискреційні права споживача -4,51%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) -5,52%.
#11: Енергія -6,08%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -5,75%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти S&P 500 (SP500).