СлавкоСереда/iStock через Getty Images
У середу ф’ючерси на нафту зросли, незважаючи на несподіване зростання запасів нафти в США та Міжнародного енергетичного агентства на 3,7 млн барелів. прогноз “приголомшливого” надлишку нафти до кінця десятиліття.
МЕА прогнозує пік зростання попиту на нафту до 2029 року і почне скорочуватися в наступному році, досягнувши 105,4 млн барелів/день у 2030 році, оскільки розгортання технологій чистої енергії прискорюється, тоді як потужність видобутку нафти має зрости до 113,8 млн барелів/день завдяки видобувачам у США та Америці.
«Це призведе до рівня резервної потужності, якого ніколи раніше не було, окрім розпалу карантину через COVID-19 у 2020 році», — попередило МЕА. «Такий величезний резерв для видобутку нафти може призвести до зниження цін на нафту, створюючи серйозні проблеми для виробників у сланцевій ділянці США та блоці ОПЕК+».
Твердження МЕА про зниження зростання попиту на нафту та стрімке зростання поставок було а негативний для нафти Згідно з даними Dow Jones, Денніс Кісслер з BOK Financial сказав у середу, що «більшість трейдерів сприймають це з недовірою, оскільки глобальний попит на нафтопереробні заводи все ще присутній, а захоплення електромобілями від зростання електромобілів, схоже, сповільнюється».
Тим часом запаси сирої нафти в США показали а несподіванка минулого тижня зріс на 3,7 млн барелів до 459,7 млн барелів порівняно з очікуванням 1,2 млн барелів, а внутрішні запаси бензину зросли більше, ніж очікувалося, на 2,6 млн барелів до 233,5 млн барелів.
Ціни на нафту були підтримані меншими, ніж прогнозовані показники інфляції в США за травень, тоді як Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін, як і очікувалося, але прогнозувала лише одне зниження ставки цього року.
Нафта Nymex за перший місяць (CL1:COM) за доставку в липні розраховано +0,7% до 78,50 дол. США/барель, а на початку місяця нафта марки Brent (CO1:COM) ЗАЧИНЕНО +0,8% до 82,60 дол./барель, що є п’ятим зростанням за останні шість сесій для обох контрольних показників.
ETF: (NYSEARCA:УСО), (BNO), (УКО), (ШОС), (USL), (DBO), (КАПІТЬ), (ГУШ), (НРГУ), (УСОІ), (CPER), (COPX), (OTC: JJCTF)
Аналітики Citi намалювали a Похмура картина для ринку нафти у новому звіті в середу, прогнозуючи падіння до 60 доларів США за барель на нафту Brent через рік.
Citi бачить, що глобальні нафтові баланси переходять у «значний профіцит», навіть якщо ОПЕК та її союзники продовжать скорочення видобутку до кінця наступного року, і якщо картель виконає свій нещодавній план скасувати деякі скорочення, банк за прогнозами, буде “дуже великий надлишок”.
Колода цін на нафту Citi нижче, ніж у всіх своїх аналогів: Очікується, що Brent знизиться до 74 доларів за барель у 4-му кварталі, у 2025 році на початку 65 доларів за барель і опуститься до 60 доларів у 2-му та 3-му кварталах, а наступного року – 55 доларів за барель; прогнозована ціна WTI на ~4 дол./барель нижча.
Банк вважає, що мідь є найпопулярнішим товаром у 2024-2025 роках, прогнозує, що наступного року ціни зростуть до 12 тис. доларів США за тонну, і пропонує інвесторам шукати довго в цьому металі, водночас скорочуючи ціни на сиру нафту.