Редакційна стаття Susan Vineyard/iStock через Getty Images
Оператор трубопроводу ONEOK (NYSE:ОК) досягли згоди в середу придбати Повна частка Global Infrastructure Partners (GIP) у Medallion Midstream і 43% акцій EnLink Midstream (NYSE:ENLC) у двох окремих угодах загальною вартістю 5,9 мільярда доларів США.
ONEOK (ОК) буде купити 43% акцій GIP в EnLink Midstream за 14,90 доларів США за одиницю та повну частку GIP в керуючому члені EnLink на загальну суму 3,3 мільярда доларів США готівкою. Ціна становить 12,8% премії до EnLink (ENLC) закриття 27 серпня.
Після закриття ONEOK (ОК) має намір замінити членів правління, призначених GIP.
У другій угоді ONEOK (ОК) придбає у GIP усі частки акціонерного капіталу в Medallion Midstream, найбільшій приватній системі збору та транспортування сирої нафти в Пермському басейні Мідленд, за 2,6 мільярда доларів США готівкою, що приблизно в 6,3 рази перевищує оцінений EBITDA 2025 року.
Очікується, що угоди посилять ONEOK (ОК) займає позицію в середньому енергетичному секторі та забезпечує синергію всієї своєї бази активів.
ONEOK (ОК) очікує, що ці придбання призведуть до річної синергії від 250 до 450 мільйонів доларів США протягом трьох років.
Компанія отримала від JPMorgan Chase і Goldman Sachs фінансові зобов’язання надати до 6 мільярдів доларів для фінансування цих транзакцій.
GIP є інвестором в інфраструктуру, що спеціалізується на складних активах у сферах енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури, а також водних ресурсів і управління відходами.
ONEOK (ОК) запас був знизився на 1,37%та EnLink Midstream (ENLC) був знизився на 1,67% у середу в неробочий час торгівлі.