Фото 171408051 © Rebekah Zemansky | Dreamstime.com
Затори в північноамериканських портах і залізничних терміналах, можливо, перестали давати вантажовласникам і постачальникам логістичних послуг безсонні ночі, але ще одне джерело напруги в ланцюжку поставок зростає – зростаюча хвиля ближнього шорингу починає обкладати потужності та інфраструктуру.
Побіжний погляд на вантажопотоки між Мексикою та США виявляє сильну привабливість ближнього шорингу. У першому кварталі Мексика випередила Китай як головне джерело імпорту США. У той час як імпорт з Азії в цей період впав, хвиля перевезень Мексика-США дозволила Мексиці обійти Китай на 15% і зайняти перше місце.
За даними Бюро перепису населення США, липень був сьомим із восьми місяців, коли Мексика займала перше місце в місячній міжнародній торгівлі зі своїм північним сусідом. Значна частина цього була спричинена іноземними інвестиціями – у першій половині 2023 року прямі іноземні інвестиції в Мексиці зросли на 41%, за даними влади Мехіко, при цьому 43% притоку надходили зі США. Виробничий сектор Мексики залучив майже 10 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій за перші вісім місяців року.
За оцінками Uber Freight, починаючи з 2022 року 453 компанії почали процес переїзду до Мексики, і подальші інвестиції надходять від компаній, які вже присутні в країні. Аналітики вважають, що такий величезний приплив може призвести до зростання мексиканського експорту до США на 30-40% протягом наступних п’яти років.
Міграції буде більше, прогнозує Боб Імбріані, міжнародний віце-президент експедиторської команди Worldwide. За його словами, багато компаній прагнуть зменшити свою залежність від Китаю, але не готові переїхати, оскільки їхні мережі постачання залишаються там.
Самі китайські компанії також дивляться на Мексику для свого майбутнього північноамериканського бізнесу. Відповідно до останнього індексу Reshoring Index, опублікованого AT Kearney, значна кількість китайських компаній почала закріплюватися в Мексиці.
Збільшення потоків Мексика-США змінює структуру імпортних потоків. З 26,4 мільярдами доларів двосторонньої торгівлі в липні Ларедо був найбільшим шлюзом для імпорту в США того місяця, випереджаючи порт Лос-Анджелеса (24,3 мільярда доларів) і аеропорт Чикаго-О’Хара (24,2 мільярда доларів).
Асоціація управління ланцюгами поставок (ASCM) попереджає, що оскільки все більше трафіку потрапляє в США наземним транспортом, можливості повинні бути скориговані відповідно до мінливих моделей потоків. У майбутньому це означатиме меншу потребу в інвестиціях у порти західного узбережжя США, але більший розвиток з точки зору можливостей проходження кордонів, послуг та інфраструктури на мексиканському кордоні, відзначають його аналітики.
Представляючи свій квартальний індекс стабільності ланцюга поставок у липні, ASCM попередив, що зміни в закупівлях спричиняють тиск на території, які не обладнані для роботи зі значними потоками вантажів, з потенційними наслідками в більш широкому масштабі, крім безпосереднього впливу.
Дуглас Кент, виконавчий віце-президент зі стратегії та альянсів, зазначив, що ближній ринок створить додатковий тиск на і без того напружені ресурси як з точки зору інфраструктури, так і робочої сили. Зі збільшенням трафіку через кордон між США та Мексикою в цих пунктах знадобиться більше вантажівок, засобів очищення та персоналу, сказав він, додавши, що потреба у більшій кількості водіїв вантажівок посилить існуючу нестачу водіїв вантажівок.
Він зазначив, що логістика повернення та інфраструктура також повинні бути скориговані.
Пункти перетину кордону США з Мексикою вже борються з підвищеним обсягом руху. Потужність вантажних перевезень перебуває під тиском, особливо на південь від кордону, зазначив ASCM. Чим більше водіїв вантажівок виходять на пенсію, проблема буде погіршуватися, попереджають різні спостерігачі.
Не очікується, що потужності мексиканських вантажних перевезень найближчим часом значно зростуть. По-перше, відсоткові ставки значно вищі, ніж у США, що відлякує автотранспортні фірми від інвестування в розширення парку, що вказує на ще менші майбутні потужності.
Вантажовласники повинні розширити свій репертуар імпортних рішень, підкреслив ASCM. Американський постачальник логістичних послуг Averitt Express використовує послуги, пов’язані з невеликим завантаженням вантажівок, для розповсюдження в США після того, як імпорт з Мексики перетне кордон.
Деякі гравці шукають інтермодальні рішення. Північноамериканські залізниці класу I посилили свої інтермодальні послуги до та з Мексики, де вони бачать можливість повернути цей хворий сектор до зростання. Проте протягом останніх двох років залізничні перевізники піддавалися жорсткій критиці за низький рівень обслуговування, і, ймовірно, знадобиться певне переконання, щоб змусити власників вантажів відмовитися від вантажних перевезень.