franckreporter
Американські фондові ринки в четвер були на шляху до зниження, оскільки настрої були пригнічені новими хвилюваннями банківського сектора.
Учасники ринку також проаналізували останнє підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи та коментарі голови Джерома Пауелла, щоб оцінити, чи центральна цикл посилення банківської політики може завершитися.
У новинах про прибутки Apple (AAPL) був у центрі уваги, а виробник iPhone звітував про щоквартальні результати після завершення дзвінка.
В останню годину торгів технологічно важкий Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) послизнувся 0,31% до 11988,14 пункту, тоді як орієнтир S&P 500 (SP500) був нижче на 0,57% до 4067,38 балів.
Доу (DJI) відступив 0,91% до 33109,75 балів. Індекс «блакитних фішок» скотився до негативної території за рік.
З 11 секторів S&P фінансовий сектор найбільше втратив на тлі триваючих побоювань щодо стабільності регіонального банківського простору.
Три події особливо вплинули на настрої: акції PacWest Bancorp (PACW) зруйновано більш ніж на 50% після кредитора підтверджено що це було в обговоренні стратегічних варіантів; Western Alliance Bancorp (WAL) втратив понад 39% на тлі звіту про те, що він вивчає потенційний продаж – повідомлення, що банк відмовлено. Ціни обох акцій кілька разів зупинялися через волатильність. Тим часом Перший горизонт (FHN) впав ~37% після закінчення запропоноване злиття з TD Bank (TD) через невизначеність щодо регуляторних схвалень. Акції регіональних банків в цілому разом із прив’язаними до них біржовими фондами впав по всіх напрямках.
Крім того, Goldman Sachs (GS) розкрито що його перевіряють кілька державних органів на предмет його ролі в невдалих спробах Silicon Valley Bank зібрати кошти. Акції важкої ваги впали на 3% і були одними з найбільших програшів на Dow (DJI).
Хоча заголовки банківських новин привернули увагу в четвер, ФРС також була в центрі уваги інвесторів. Комітет з монетарної політики центрального банку підвищив ставки на очікувані 25 базисних пунктів у середу. Голова ФРС Джером Пауелл на своїй конференції після прийняття рішення заявив, що політики продовжуватимуть використовувати підхід, що залежить від даних, щодо майбутніх підвищення ставок. Стосовно зниження ставок, Пауелл сказав, що інфляція не впаде швидко і що зниження ставок буде недоречним.
Проте ринки, здається, вважають, що ФРС закінчила або майже закінчила з підвищенням процентних ставок. Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність відсутності підвищення на червневому засіданні ФРС становить 91%. Крім того, шанси на скорочення на 25 базисних пунктів на липневому засіданні зараз становлять майже 52%.
«З огляду на поєднання ФРС, яка зараз повністю залежить від даних, і подальших проблем у регіональному банківському секторі США до та після закриття дзвінка, гідним запитанням для опитування сьогодні може бути: «Коли ФРС наступного разу підвищить ставки?». Я» Уявіть собі, що ціна-пропозиція буде десь між наступним місяцем і лише через 10 років. Грошово-кредитна політика явно діє з затримкою, і поточні проблеми регіонального банківського сектору США можуть бути близькими до ранніх стадій наслідків цієї жорсткішої політики, а не це викликає велике занепокоєння”, – сказав Джим Рейд з Deutsche Bank.
У четвер у центрі уваги були дії грошово-кредитної політики в Атлантиці, а також Європейський центральний банк піші прогулянки ставки на 25 базисних пунктів, оскільки він продовжує бачити вищу інфляцію протягом більш тривалого періоду часу.
Що стосується ринків цінних паперів з фіксованим доходом, прибутковість казначейських облігацій впала, оскільки учасники ринку розкуповували облігації. Довгостроковий 10-річний дохід (US10Y) знизився на 3 базисних пункти до 3,37%, а прибутковість 2-річних облігацій, більш чутлива до ставок (US2Y) знизився на 18 базисних пунктів до 3,76%.
На економічному фронті кількість американців, які щотижня подають документи заяви про безробіття склав 242 тис., що трохи вище очікуваного показника в 240 тис.
У той же час вдарили показники продуктивності в першому кварталі та питомих витрат на оплату праці. Дані склав 6,3%, що було вище консенсусного числа в 5,5%.
Сезон прибутків продовжував розвиватися. Paramount Global (ПАР) найбільше програв у S&P 500 (SP500) після компанії повідомили значних квартальних збитків і скоротила свої дивіденди. Занепад також зважений на інших розважальних акціях.
Qualcomm (QCOM) був одним із найбільших програшів на Nasdaq Composite (КОМП.ІНД), як висловилися інвестори розчарування на його зовнішній вигляд смартфонів.