Спенсер Платт
Американські фондові біржі в п’ятницю зазнали нестабільності через невизначену торгову сесію, оскільки занепокоєння щодо подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою вплинуло на настрої.
До полудня технічний індекс Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) був найгірший серед трьох основних індексів, падіння на 1,46% до 11682,28 балів.
Еталонний індекс S&P 500 (SP500) був нижче на 0,97% до 4050,77 пункту, тоді як Dow (DJI) був знизився на 0,23% до 33620,74 балів. Втрати індексу блакитних фішок були дещо обмежені стрибком акцій Amgen (AMGN).
З 11 секторів S&P сім торгувалися в мінусі, при цьому Energy впав майже на 4%. Оборонні сектори Комунальні послуги та Споживчі товари очолили зростання.
Американські акції пережили значне коливання цього тижня та кульгали через нестабільні торговельні сесії, головним чином викликані більш гарячими, ніж очікувалося, звітами про інфляцію як споживчих цін, так і цін виробників. Яструбині коментарі спікерів ФРС у четвер і сьогодні також додали похмурої атмосфери.
Президент ФРС Клівленда Лоретта Местер у четвер сказав що вона побачила “переконливі аргументи” для підвищення ставки на 50 базисних пунктів на засіданні комітету з монетарної політики центрального банку на початку цього місяця. Крім того, президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард у четвер сказав що він не міг виключити підвищення ставки на 50 базисних пунктів на березневому засіданні ФРС.
Раніше сьогодні президент ФРС Річмонда Томас Баркін на заході CME Group заявив, що він все ще не «готовий оголосити про перемогу над інфляцією» і що він виступає за підвищення на 25 базисних пунктів у майбутньому, оскільки це дозволяє гнучко реагувати на вхідні економічні дані. .
«Протягом останніх 24 годин ринки зазнали падіння, ставки піднялися, а акції розпродалися завдяки сильним інфляційним даним і агресивній риториці центрального банку, оскільки деякі офіційні особи ФРС навіть висунули перспективу, що вони можуть відновити підвищення на 50 б.п…. ми бачили, значні зміни в ринковому наративі після звіту про робочі місця, з набагато вищими, ніж очікувалося, цифрами щодо інфляції та економіки, що підвищує вірогідність того, що ФРС ще деякий час продовжуватиме підвищувати ставки», – сказав Генрі Аллен з Deutsche Bank.
Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки зараз оцінюють ціни з 81,9% ймовірністю зростання на 25 базисних пунктів на березневому засіданні ФРС, порівняно з більш ніж 90% на початку цього тижня. Тим часом ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів зросла до 18,1%.
Ще одне неспокійне попередження від великої компанії Goldman Sachs очікує ФРС підвищила ще три ставки цього року після того, як січневий індекс цін виробників виявився сильнішим, ніж очікувалося.
Економічний календар у четвер був дещо насиченим. Дані показали несподіване зростання експортні ціни у січні, тоді як ціни на імпорт знизилися.
Крім того, США роздрібні продажі через електронну комерцію за четвертий квартал впав на 0,1% кв/кв. Крім того, січень випереджаючі індикатори знизився настільки, наскільки очікувалося, поки дохід від обраних послуг зріс на 1,6% у четвертому кварталі.
Якщо говорити про ринки фіксованих доходів, прибутковість була різною. Дохідність 10-річних казначейських облігацій (US10Y) залишався незмінним на рівні 3,84%, тоді як 2-річна дохідність (US2Y) зросла на 2 базисних пункти до 4,64%.
Серед активних акцій Albemarle (ALB) найбільше програв у S&P 500 (SP500) після публікації a значний виграш на попередній сесії за квартальними результатами. І навпаки, гігант сільськогосподарського обладнання Deere (DE) був найбільшим прибутком S&P у відсотках після своїх прибутків перевищив оцінки.