Ключові винос:
- Terawulf оголосив приватну пропозицію конвертованих нот на 400 мільйонів доларів, при цьому надходження частково розширення центру обробки даних.
- Конвертовані нотатки дають гнучкість фінансування шахтарів, затримуючи розведення акціонерів, тенденція також спостерігається в інших галузях, що інтенсивно ставиться до капіталу.
- Більш широкий попит на високоефективні обчислення може спонукати шахтарів переробити інфраструктуру для навантажень AI та хмарних.
Miner Terawulf Inc. прес -реліз Опубліковано 18 серпня.
Компанія заявила, що пропозиція буде зроблена кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144А Закону про цінні папери 1933 року. Початкові покупці також матимуть можливість придбати додаткові 60 мільйонів доларів приміток протягом 13 днів після випуску.
Теравульф пояснює використання виручки
Теравульф заявив, що надходження від продажу будуть частково використані для покриття витрат на транзакції з обмеженими дзвінками, а решта спрямована на розширення своїх центрів обробки даних та інших корпоративних цілей. Компанія описала замітки як старші незабезпечені зобов’язання, що здійснюють піврічні виплати відсотків, починаючи з 1 березня 2026 року, і дозріває 1 вересня 2031 року, якщо не викупили, не викупили або не перетворили раніше.
Примітки будуть конвертовані в готівку, акції звичайних акцій або поєднання обох на виборах компанії. Будь -яка конверсія на акції залежатиме від затвердження акціонерів для збільшення уповноваженої загальної акції.
У зв’язку з ціноутворенням, Теравульф заявив, що розраховує ввести транзакції з обмеженими дзвінками з фінансовими установами, розробленими для зменшення потенційного розведення своїх загальних запасів після конверсії.
Ці установи або їх філії можуть купувати акції або вступити в деривативні позиції в акціях компанії, щоб захистити їх експозицію, що може вплинути на ринкові ціни як на акції, так і на нотатки.
Цінні папери не були зареєстровані в рамках Закон про цінні папери і можуть бути запропоновані лише в США під діючою звільненням. Компанія зазначила, що завершення пропозиції залежить від ринкових умов.
Параметри для переробки центрів обробки даних
Компанії з видобутку біткойна шукають нові канали фінансування для масштабу операцій на тлі зростання конкуренції за обчислювальну потужність. Доступ до ринків капіталу за допомогою конвертованих нотаток забезпечує шахтарям гнучкість фінансування без негайного розбавлення акціонерів, стратегія також використовувала кілька однолітків.
Аналітики спостерігають, чи можуть розширені інвестиції в центрі обробки даних зміцнити позиціонування шахтарів у більш широкому цифровому секторі інфраструктури.
З попитом на високоефективні обчислення, що зростає в умовах штучного інтелекту та додатків блокчейн, можливість розподілу потужностей за рамки видобутку криптовалют може формувати довгострокові моделі доходу.
Часті запитання (поширені запитання)
Центри обробки даних, побудовані для видобутку, можуть бути адаптовані для навчання та хмарних послуг, що диверсифікують дохід, що перевищує виробництво Bitcoin.
Так. Технологічні та енергетичні фірми часто видають конвертовані нотатки, щоб збалансувати потреби фінансування з міркуваннями власного капіталу – Крипто -шахтарі зараз слідують за цим.
На відміну від випуску акцій, конвертовані нотатки затримують розведення до перетворення, дозволяючи шахтарям забезпечити фінансування, не розширюючи базу своїх акціонерів.
Пост Miner Miner Terawulf Bitcoin оголошує приватні нотатки в розмірі 400 млн. Доларів – Push Center Push, опція підвищення рівня 60 мільйонів доларів з’явився першим на Cryptonews.