Токійський список Metaplanet Inc. схвалила випуск нещодавно створених акцій класу B шляхом розподілу третіх сторін, що стало важливим кроком у довгостроковій стратегії капіталу компанії після її переходу в глобальне казначейське підприємство Bitcoin.
Емісія, запланована на 29 грудня, надасть компанії до 21,2 мільярда ієн (приблизно 142 мільйони доларів) нових коштів для прискорення інвестиційних програм і програм придбання біткойнів.
Оголошення було зроблено після засідання правління 20 листопада, на якому директори також схвалили відповідні поправки до розподілу капіталу та резервного капіталу.
Компанія має намір розширити свої біткойн-холдинги та корпоративну вартість за допомогою структурованого випуску, розробленого для залучення довгострокової інституційної участі.
Реквізити та структура випуску
Запланована пропозиція складатиметься з 23,61 мільйона акцій класу B за ціною випуску ¥900 за акцію, а загальна сума доходів становитиме 21,249 мільярда ¥. Акції будуть розподілені між призначеними інвесторами відповідно до системи розподілу третіх сторін.
У компанії наголосили, що всі платежі мають бути завершені до 29 грудня 2025 року, акції випущені через механізми розрахунків за кордоном.
Структура класу B — введена для підтримки Перехід метапланети у корпоративну стратегію, орієнтовану на біткойн, — надає диференційовані права, які підтримують узгодженість між довгостроковими інвесторами та цілями компанії щодо казначейства біткойнів.
Випуск відбувається після закінчення або скасування раніше запланованих прав на придбання акцій, включно з варрантами, пов’язаними з фондом EVO 2025, що відкриває шлях для цієї нової ініціативи зі залучення капіталу.
Стратегічне обґрунтування: зміцнення моделі казначейства Bitcoin
З 2024 року Метапланета перевизначила себе як «біткоін-казначейське підприємство», спрямовуючи свої корпоративні резерви на довгострокове накопичення біткойнів. Компанія запустила свій «План на 21 мільйон» і наступний «План на 555 мільйонів», відображаючи її амбіції збільшити обсяги BTC як основного активу.
Волатильність ринку та зовнішній тиск, включаючи зміни в глобальних акціях, пов’язаних з біткойн-майнерами, спонукали компанію переоцінити структуру капіталу. Оскільки MNAV компанії (ринкова вартість скоригованої на біткойни вартості чистих активів) часом коливається нижче паритету, керівництво вирішило, що зміцнення резервів капіталу є важливим для захисту акціонерної вартості.
Метапланета дійшли висновку, що випуск привілейованих акцій класу В — замість того, щоб покладатися на традиційний борг чи подальше розмивання через звичайні акції — був найефективнішим способом забезпечити стратегічне фінансування, поглибити ринкове розуміння своєї моделі оцінки та покращити визначення довгострокової ціни.
Використання надходжень і прогноз на майбутнє
Зібрані кошти будуть спрямовані на розширення авуарів біткойнів, корпоративні інвестиції та більш широкі ініціативи щодо інфраструктури біткойнів відповідно до казначейської стратегії компанії.
Випуск також готує Metaplanet до майбутнього публічного розміщення акцій класу B, причому керівництво зазначає, що додаткова підготовка до лістингу відбудеться, коли ринкові умови стануть відповідними.
У Metaplanet заявили, що новий капітал забезпечить стабільну реалізацію стратегії придбання біткойнів, посилить фінансову стабільність і позиціонує компанію для довгострокового зростання в Японії та на світових ринках.
Пост Metaplanet випустить акції класу B через розподіл третіх осіб вперше з’явився на Криптоновини.