cagkansayin/iStock через Getty Images
Райн Онкологія (NASDAQ:ДОЩ) погодився бути придбаний Pathos AI за 1,16 дол. США за акцію готівкою та можливі грошові виплати приблизно до 0,17 дол. США за акцію.
Онкологічна компанія, що базується в Ньюарку, Каліфорнія, заявила, що початкова пропозиція готівкою становить 17% премії над ціною акцій станом на 13 жовтня.
Rain Oncology оголосила, що акціонери, які володіють 44% її акцій, уже погодилися продати свої акції в рамках придбання.
У рамках угоди також є право на вартість, яке дозволяє здійснити дві готівкові виплати. Pathos AI заплатить 5 мільйонів доларів або 14 центів за акцію після вирахування певних витрат і дефіциту цільового рівня грошових коштів.
Pathos також заплатить або 1 мільйон доларів, або близько 3 центів на акцію, після того, як перший пацієнт отримає дозу в ході клінічного випробування з використанням міладеметану, одного з препаратів-кандидатів Rain, або 80% доходів від будь-якої ліцензії або відчуження міладеметану, здійсненого протягом двох років.
Закриття тендерної пропозиції залежить від певних умов і наявності щонайменше 49,6 мільйонів доларів США готівки та їх еквівалентів, без урахування певних зобов’язань на момент закриття.
Pathos створив компанію, яка займатиметься транзакцією. Після завершення тендерної пропозиції ця компанія об’єднається з Rain, а Rain залишиться в живих. Після злиття Rain працюватиме як компанія у власності Pathos.
Очікується, що угода буде закрита в січні 2024 року.