marrio31
Джонсон і Джонсон (NYSE:JNJ) спина Kenvue (КВУЕ) підвищив довгоочікуване первинне публічне розміщення акцій, встановивши ціну акцій на верхню межу свого попереднього діапазону, щоб залучити 3,8 мільярда доларів.
Kenvue, який був відділом споживчих товарів J&J, запропонував 173 млн акцій по 22 долари за кожну частка. Андеррайтерам було надано 30-денний опціон на покупку до 26 мільйонів додаткових акцій для покриття надмірних розподілів.
Очікується, що акції почнуться торгуватися на NYSE під символом KVUE у четвер, 4 травня.
Після завершення IPO J&J буде володіти 91% звичайних акцій Kenvue в обігу або 90%, якщо андеррайтери повністю виконають свій опціон.
Goldman Sachs, JP Morgan і BofA Securities виступають спільними провідними букраннерами угоди. Менеджери букранінгу включають Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets та UBS Investment Bank.
Колишній відділ споживчих товарів J&J, Kenvue продає такі відомі бренди, як Band-Aid, Listerine, Neutrogena, Aveeno та Tylenol.
Наприкінці квітня Kenvue заявила, що планує запропонувати близько 151 мільйона акцій за ціною від 20 до 23 доларів за акцію, що мало б зібрав близько 3,25 млрд дол.