да-кук
Генеративний штучний інтелект є історією року на фінансових ринках, оскільки він значно змінив оцінку багатьох компаній. І хоча напівпровідники та певні області програмного забезпечення привернули велику увагу, Оппенгеймер вважає, що це може бути «зв’язком» майже для кожного промисловості протягом наступних кількох років.
У тематичній дослідницькій записці інвестиційна компанія зазначила, що, хоча генеративний ШІ є «новою новинкою», він показує, що творчість більше не є чимось «унікально людським».
«Можливості для генеративного штучного інтелекту, які можна адресувати, величезні з потенційно позитивними наслідками для ширшої економіки», — написала дослідницька компанія.
Генеративний штучний інтелект, ймовірно, розгортатиметься в три хвилі, продовжує фірма, в інфраструктурі, програмному забезпеченні, а потім переходить на кінцеві ринки в різних галузях. Перші два ринки — інфраструктура та програмне забезпечення — привернули значну увагу, частково завдяки Nvidia (NASDAQ:NVDA) і Microsoft (NASDAQ:MSFT), а також інші, такі як AMD (AMD), Adobe (ADBE) і ServiceNow (ЗАРАЗ).
Для кінцевих ринків кодери та відділи маркетингу вже інтегрували генеративний ШІ, але інші відділи ще не інтегрували цього. Оппенгеймер вважає, що великі консалтингові фірми змінять це завдяки оголошеним раніше інвестиціям у розмірі 10 мільярдів доларів, щоб допомогти своїм клієнтам використовувати цю технологію.
Ось 10 прогнозів фірми щодо того, як генеративний ШІ буде розвиватися протягом наступних кількох років.
Друга хвиля бенефіціарів ШІ
Окрім назв інфраструктури, Оппенгеймер вважає, що такі компанії, як Autodesk (ADSK), Bentley Systems (BSY), Cloudflare (NET), Шопфій (МАГАЗИН), Amazon (NASDAQ:AMZN), Сніжинка (NYSE:СНІГ), Moody’s (MCO) і PTC (PTC) можуть отримати користь від генеративного ШІ.
Кодування, створення контенту та клієнти
Generative AI також допомагає таким компаніям, як Microsoft (MSFT) через GitHub, Copilot і ChatGPT, але інші також скористаються його можливістю допомогти з кодуванням, зокрема Amazon (AMZN), через CodeWhisperer і ServiceNow (ЗАРАЗ), за допомогою служби Assist.
Для тих, хто займається створенням вмісту, Adobe (ADBE) має отримати користь завдяки Firefly, а Shopify (МАГАЗИН) варто скористатися послугою Sidekick.
У відділі обслуговування клієнтів Salesforce (CRM) і Freshworks (FRSH) повинні виграти завдяки Genie і Freddy AI відповідно.
Інші компанії, які можуть отримати вигоду, включають Braze (BRZE), програмне забезпечення Guidewire (GWRE), ANSYS (ANSS) і Veeva Systems (ВЕЄВ), сказав Оппенгеймер.
Програмне забезпечення для аналітики, даних, безпеки та інфраструктури
Компанії, які, як очікується, отримають вигоду в цих сферах, включають Snowflake (СНІГ), гігант зі сховищ даних разом із компаніями з кібербезпеки CrowdStrike (CRWD) і Palo Alto Networks (PANW).
AI для промисловості
Оппенгеймер вважає, що штучний інтелект стане більш поширеним у промислових додатках у 2024 році, а середовище створення стане «основною темою для інвестицій». Компанії, які піддаються цій темі, включають Bentley Systems (BSY) через мову інфраструктури, а Rockwell Automation (ROK) та управління відходами (WM) піддаються впливу промислової автоматизації та автоматизації переробки відповідно.
ШІ «всюди»
Зважаючи на те, що штучний інтелект, ймовірно, буде «всюди» в технологіях, а саме на краю та на пристроях, Оппенгеймер вважає, що інші компанії, крім Nvidia (NVDA) принесе користь у напівпровідниковому просторі.
Серед них Broadcom (AVGO) і Marvell Technology (MRVL) через мережу та підключення, тоді як монолітні енергетичні системи (MPWR) має отримати користь від влади.
Відстаючі скорочують розрив
Інфраструктурні компанії, які відстали, включаючи Cogent Communications Holdings (CCOI) і Equinix (EQIX) повинен почати скорочувати розрив у оцінці наступного року, передбачив Оппенгеймер.
З’являються нові продукти та можливості
З розвитком генеративного штучного інтелекту є ймовірність того, що наступного року почнуть з’являтися нові категорії продуктів і можливості, а компанії уникатимуть конкуренції з боку провідних компаній. Фірма зазначила, що великі мовні моделі, віртуальне відео, можливості машинного навчання, технології власності, автоматизація людських процесів і корпоративний пошук повинні мати нові рівні інвестицій.
Зниження витрат
Оппенгеймер вважає, що витрати на використання генеративних моделей штучного інтелекту повинні продовжувати знижуватися, оскільки «компанії, швидше за все, скоротять набори даних, на яких працюють моделі, виходячи з того, що потрібно більшості споживачів, і оскільки інновації знижують вартість обчислень».
Це має принести користь Google (GOOG) (GOOGL), метаплатформи (МЕТА), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), а також багато приватних компаній.
Біотехнологія може зайняти деякий час
Генеративний штучний інтелект, ймовірно, вплине на світ біотехнологій, але, за прогнозами Оппенгеймера, «потрібен час для розвитку». Такі компанії, як Moderna (МРНК) і Симуляції Плюс (SLP) піддаються генеративному ШІ.
Автоматизація процесів рекрутингу, навчання та роботизації
Оппенгеймер вважає, що такі сфери, як рекрутинг, навчання та автоматизація процесів робототехніки, ймовірно, зіткнуться зі «структурним тиском» з боку ШІ. І такі компанії, як Chegg (CHGG), Skillsoft (УМІННІСТЬ) і UiPath (ШЛЯХ), ймовірно, отримають певну користь від генеративного ШІ.