Goldman Sachs погодився придбати Innovator Capital Management приблизно за 2 мільярди доларів, залучивши постачальника біржових фондів із визначеним результатом, включаючи продукт, пов’язаний з біткойнами, до підрозділу з управління активами банку.
Ключові висновки:
- Goldman Sachs купує Innovator, щоб розширити свої ETF, пов’язані з біткойнами та визначеними результатами.
- Угода додає близько 28 мільярдів доларів до бізнесу Goldman з управління активами.
- Goldman продовжує поглиблювати свій криптовалютний поштовх до ETF і токенізованих фондів.
Угода, очікувана закриття у другому кварталі 2026 рокузбирається додати приблизно 28 мільярдів доларів активів під наглядом до підрозділу Goldman з управління активами.
Станом на кінець третього кварталу підконтрольні активи цього підрозділу склали 3,45 трильйона доларів.
Goldman розширить ETF із визначеним результатом за допомогою опціонної стратегії
Goldman сказав, що придбання розширить лінійку активних і визначених результатів ETF, продуктів, які покладаються на опціонні стратегії для обмеження втрат і попереднього визначення того, яку частину активу, яку інвестори можуть отримати протягом певного періоду.
Innovator привернув увагу криптоколів завдяки структурованому впливу біткойнів. Запущений у лютому, QBF ETF фірми використовує опціони FLEX, прив’язані до Bitcoin ETF або Cboe Bitcoin US ETF Index, щоб відстежувати частину ефективності Bitcoin, обмежуючи квартальні втрати до 20%.
Поточний дизайн дозволяє інвесторам фіксувати 71% будь-якого позитивного руху ціни протягом кварталу. За даними Innovator, станом на п’ятницю ринкова вартість QBF становила близько 19,3 мільйона доларів.
Придбання підкреслює, наскільки швидко змінилася позиція Goldman щодо цифрових активів. У 2020 році банк публічно застерігав клієнтів від криптовалют.
Відтоді він невпинно нарощував свою діяльність у всьому секторі. У період з 2020 по 2024 рік Goldman брав участь у 18 інвестиціях у блокчейн-компанії, що віднесло його до числа найактивніших глобальних спонсорів криптокомпаній на ранній стадії розвитку.
Його експозиція через ETF також зросла. У другому кварталі 2024 року банк купив близько 419 мільйонів доларів США в акціях Bitcoin ETF, згідно з аналізом регуляторних документів CoinShares.
До четвертого кварталу оприлюднена інформація показала, що майже 1,28 мільярда доларів у iShares Bitcoin Trust і 288 мільйонів доларів у Wise Origin Bitcoin Fund Fidelity. Банк також збільшив свої Ethereum ETF холдинги до 476 мільйонів доларів.
У липні Goldman Sachs і Bank of New York Mellon запустив систему надання інституційним клієнтам доступу до токенізованих фондів грошового ринку.
Пропозиція націлена на ринок у 7,1 трильйона доларів, використовує блокчейн-платформу Goldman для реєстрації володіння фондами та інтегрована з послугами депозитарного зберігання BNY.
Vanguard відкриває платформу для крипто-прив’язаних ETF
Як повідомляє Авангард відкрила свою брокерську платформу в США до крипто-орієнтованих ETF і взаємних фондів, поклавши край рокам опору цифровим активам.
За даними Bloomberg, клієнти тепер можуть торгувати сторонніми коштами, що містять біткойни, ефіри, XRP і Solana, за умови, що продукти відповідають нормативним стандартам.
Зсув має значення через масштаб Vanguard. Маючи в управлінні близько 11 трильйонів доларів США та понад 50 мільйонів клієнтів, мільйони інвесторів, які раніше не могли купувати спотові біткойн-ETF через свої облікові записи Vanguard, тепер мають прямий доступ до крипто-прив’язаних продуктів.
Фірма розглядатиме ці кошти так само, як і інші «непрофільні» активи, такі як золото.
Пост Goldman Sachs придбає інноватора-емітента Bitcoin ETF за угоду на суму 2 мільярди доларів вперше з’явився на Криптоновини.