Джо Редл
Exxon Mobil (NYSE:XOM) веде переговори про придбання Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) понад 250 доларів США за акцію.
За словами a., про угоду з повним пакетом акцій може бути оголошено вже в середу Звіт Bloomberg, яку цитують люди знайомі. За ціною 250 доларів США ціна акцій Pioneer Natural (PXD) буде оцінено в понад 58 мільярдів доларів.
За даними Bloomberg, остаточна угода ще не досягнута, і умови угоди можуть бути змінені або угода може не відбутися.
Ціна акцій Pioneer Natural у 250 доларів (PXD) представить 16% премію до ціни закриття пермських сланцевих виробників у четвер, перш ніж акції PXD підскочать на 10% у п’ятницю після звіту WSJ про те, що Exxon була закриття угоди про придбання компанії.
Ця новина з’явилася після того, як на початку квітня WSJ вперше повідомив, що Exxon (XOM) провів попередні неформальні переговори з Pioneer Природні ресурси (PXD) про можливе придбання. Exxon також обговорювала потенційні зв’язки принаймні з однією іншою компанією, оскільки вона прагне укласти грандіозну угоду зі сланцю.
Pioneer Natural (PXD) має ринкову капіталізацію 55 мільярдів доларів. Придбання Pioneer було б Exxon (XOM) найбільший з моменту придбання Mobil у 1999 році. Ринкова капіталізація Exxon становить 442 мільярди доларів.
Для Exxon (XOM), угода додасть цінні площі поблизу деяких із його власних родовищ і зробить його домінуючим виробником у Пермському басейні; Піонер (PXD) є найбільшим оператором Пермі з 9% валового виробництва, а Exxon – ні. 5 при 6% валової продукції.
Exxon (XOM), який отримав рекордний прибуток у 55,7 мільярда доларів у 2022 році, на кінець 30 червня накопичив майже 30 мільярдів доларів готівки.
Минулого тижня аналітик Citi Аластарі Саймс заявив про угоду, що «логіка консолідації сильно роздроблених пермських сланців залишається переконливою» зі значними перевагами від економії масштабу.
Піонер природний (PXD) придбання стане другим за останні місяці для Exxon (XOM) після того, як він погодився купити Denbury Resources (DEN) для майже 5 мільярдів доларів у липні.
Піонер природний (PXD) на думку аналітиків, угода може стати поштовхом до злиття та поглинання на нафтовій ділянці. Шеврон (CVX) цікавився Occidental Petroleum (ОКСІ), одного з найбільших виробників у Пермському басейні, на початку цього року, хоча інтерес нафтового гіганта зменшився в останні місяці, згідно зі звітом WSJ у п’ятницю.
Шеврон (CVX) перейшов на інші, менші цілі після Заходу (ОКСІ), йдеться у звіті WSJ. Кажуть, що генеральний директор Chevron Майк Ворт хоче укласти велику угоду до того, як піде на пенсію. ConocoPhillips (COP) також розглядає потенційні угоди на сланцевій ділянці, причому менші виробники сигналізують, що вони продаються за правильними цінами.
Інші пермські виробники також побачили зростання їхніх акцій у п’ятницю після новин WSJ про можливий Pioneer (PXD) угода, включаючи Пермські ресурси (PR)+4,8%, Diamondback Energy (ІКЛА) +4,2%, Coterra Energy (CTRA) +2,6% і Devon Energy (DVN) +2%.