Майкл Ві
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) акції зріс більш ніж на 9% у середині дня торгів у четвер після компанії з кібербезпеки повідомили Результати за другий квартал перевищили оцінки та змінили прогнози, вразивши аналітиків Уолл-стріт.
Аналітик KeyBanc Capital Markets Ерік Хіт, який має високий рейтинг і 200 дол. Цільова ціна на CrowdStrike (CRWD), сказав, що компанія є «лідером» у безпеці кінцевих точок і отримує вигоду від «суттєвих» змін у конкурентному середовищі, ймовірно, посилаючись на Microsoft (MSFT) і SentinelOne (С).
«Ми повторюємо наш рейтинг надлишкової ваги за результатами ін-лайн [second-quarter and fiscal 2024] посібник для ARR, що відповідає нашому попередньому перегляду, і підвищення на 3 очки [fiscal 2024] вказівки щодо операційної маржі», – написав Хіт у записці для інвестора.
Дивлячись на третій квартал, CrowdStrike (CRWD) очікує заробити 74 центи на акцію на скоригованій основі з доходом від 775,4 до 778 мільйонів доларів США. Аналітики очікували, що компанія отримає 60 центів на акцію, за винятком одноразових статей, при доході в 774,14 млн доларів.
Гігант кібербезпеки також підняв нижню межу прогнозованих доходів за весь рік, оскільки тепер очікує, що обсяг продажів становитиме від 3,03 до 3,04 мільярда доларів США порівняно з попереднім діапазоном від 3 до 3,04 мільярда доларів.
Очікується, що прибуток за весь рік становитиме від 2,80 до 2,84 долара на акцію, що перевищує оцінку в 2,39 долара на акцію.
Аналітик JP Morgan Браян Ессекс, який також має рейтинг надмірної ваги на CrowdStrike (CRWD), зазначив, що краща рентабельність і грошовий потік компенсують відсутність зростання в прогнозі щорічного доходу.
Ессекс додав, що він «підбадьорений поточним фундаментальним поліпшенням», посилаючись на скориговану операційну маржу в 21,3% і очікувану маржу вільного грошового потоку в 30% за рік.
Крім того, Ессекс, який підвищив цільову ціну до 170 доларів США зі 165 доларів США, також зазначив, що CrowdStrike (CRWD) продовжує розвиватися з Charlotte AI, і очікується, що інформація про ціни буде опублікована на конференції компанії Falcon за кілька тижнів.
Аналітик BTIG Грей Пауелл підтвердив свій рейтинг купівлі на CrowdStrike (CRWD) і підвищив цільову ціну до 192 доларів США з 188 доларів після кварталу, заявивши, що фінансові результати були «дуже хорошими».
«Ми були особливо задоволені потужністю нових продуктів (Cloud Security, Identity та LogScale), які, ймовірно, зростають понад 110% у сукупності та складають близько 20% ARR», — написав Пауелл у примітці, додавши, що подальше збільшення частки ринку в безпеці кінцевих точок проти конкурентів було «обнадійливим».
«У результаті ми залишили звіт FQ2 з підвищеною впевненістю в довгостроковому профілі зростання CRWD і внесли лише незначні зміни в наші прогнози».
На тлі результатів CrowdStrike декілька інших акцій кібербезпеки зросли, включаючи Palo Alto Networks (PANW), Zscaler (ZS) і програмне забезпечення Check Point (ЧКП).