Редакція JHVEPhoto/iStock через Getty Images
Пайпер Сендлер ініціювала Cigna International (NYSE:CI) і Humana (NYSE:гудіння) із завищеними рейтингами, кажучи, що перший готовий до довгострокового зростання прибутку на акцію.
Фірма має цільову ціну для Cigna в 400 доларів США (потенціал зростання на 18% на основі закриття 25 червня) і цільову ціну в 392 долари для Humana (потенціал зростання на 10%).
Що стосується Cigna, то аналітик Джессіка Тассан прогнозує CAGR на 10%-14% завдяки її лідерській позиції у спеціалізованій фармацевтиці, а також її страховому та аптечному менеджменту.
Cigna володіє Evernorth Health, яка керує PBM Express Scripts, спеціалізованою аптекою Accredo та постачальником послуг з управління використанням eviCore healthcare.
«На нашу думку, бізнеси доповнюють один одного і мають дозволити CI продовжувати забезпечувати зростання прибутку на акцію з урахуванням преміум-класу порівняно з цільовим показником 10-14% на рік», — зазначив Тассан.
Вона додала, що компанія торгує зі знижкою порівняно з іншими іменами в секторі керованого догляду.
Для Humana (гудіння), Tassan посилався на незмінно високі рейтинги компанії STAR для своїх планів Medicare Advantage.
«Ми вважаємо, що спеціально розроблена компанією інфраструктура надання медичних послуг і надання послуг повинна з часом покращити результати та змінити криву витрат завдяки медичній допомозі в центрі, на дому та в аптеці», – сказала вона.
Tassan вважає, що одиничні витрати на стаціонарне лікування цього року будуть нижчими, ніж очікувалося, що може призвести до підвищення показників EPS.