Редакція Дарії Ніпот/iStock через Getty Images
Seaport Research Partners ініціювали Amazon (NASDAQ:AMZN) із рейтингом «купити», згідно з яким очікується стабільне зростання електронної комерції, продовження покращення роздрібної маржі та прискорення зростання Amazon Web Services (AWS) у 4 кварталі.
Фірма має цільову ціну в 145 доларів (~15% потенціал зростання на основі Закриття понеділка).
Аналітик Аарон Кесслер зазначив, що покращення роздрібної маржі було зумовлено оптимізацією виконання та доставки, а також рекламним імпульсом.
Amazon (AMZN) раніше мав одну національну мережу, але з тих пір змінив свою мережу доставки та транспортування на вісім регіонів, які обслуговують менші території. «Таким чином, регіоналізація забезпечила 20% зменшення кількості дотиків до доставленої посилки та 19% зменшення кількості пройдених миль».
Кесслер прогнозує доходи від реклами на рівні 45 і 52 мільярдів доларів США у 2023 і 2024 роках відповідно, тобто зростання на 19% і 16%. Він додав, що запуск реклами в Prime Video на початку наступного року має сприяти зростанню реклами.
Називаючи AWS «чітким лідером хмарної інфраструктури», Kessler очікує, що «зростання прискориться, оскільки він обійде більшість оптимізацій клієнтів за допомогою простіших комп’ютерів, особливо в 4 кварталі 23 року та в 2024 році. Ми вважаємо, що оптимізація витрат за останній рік замаскувала основну силу бізнесу».