Редакційна стаття Sundry Photography/iStock через Getty Images
Kenvue Inc., дочірня компанія, що повністю належить Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) має ціною Старші незабезпечені облігації на суму 7,75 млрд доларів у серії з восьми траншів.
Пропозиція нот складалася з наступного: $750 млн 5,5% старших облігацій з погашенням у 2025 р., 750 млн. дол. США 5,35% старших облігацій із погашенням у 2026 р., 1 млрд. дол. США з 5,05% пріоритетних облігацій із погашенням у 2028 р., 1 млрд. дол. США з 5% пріоритетних облігацій із погашенням у 2030 р., 1,25 млрд. дол. США з 4,9% пріоритетних облігацій із погашенням у 2033 р., 750 млн. дол. із погашенням у 2043 році, 1,5 мільярда доларів старших облігацій зі ставкою 5,05% із погашенням у 2053 році та 750 мільйонів доларів із ставкою 5,2% пріоритетних облігацій із погашенням у 2063 році.
Випуск векселів компанією Kenvue і Гарантії не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери чи будь-якого державного законодавства США про цінні папери чи іншої юрисдикції.
Облігації будуть випущені кваліфікованим інституційним покупцям і за межами Сполучених Штатів особам, які не є громадянами США, відповідно до Положення S Закону про цінні папери.
Kenvue має намір використати виручені кошти як часткову винагороду Johnson & Johnson для Consumer Health Business.
Закриття пропозиції не залежить від завершення відокремлення Johnson & Johnson від її бізнесу Consumer Health, і Johnson & Johnson очікує, що пропозиція Нот буде завершена 22 березня 2023 року або приблизно.