U.Ozel.Images/E+ через Getty Images
Незважаючи на те, що інші компанії готові схвалити агоністи рецепторів GLP-1 для схуднення, вони навряд чи сильно послабляться домінуванню Eli Lilly (NYSE:LLY) і Novo Nordisk (НВО) ВООЗ контролювати ринок зараз.
У 2023 році на дві компанії припадало 99% усіх продажів агоністів GLP-1R. За прогнозами GlobalData, до 2030 року ця цифра знизиться лише до 94%, незважаючи на ймовірний вихід на ринок подібних ліків.
Ця категорія принесла 37,2 мільярда доларів продажів у 2023 році, зазначила аналітична компанія.
Novo продає Ozempic і Wegovy (обидва семаглутид) відповідно для діабету 2 типу та втрати ваги, тоді як основними GLP-1R Lilly є Mounjaro та Zepbound (обидва тирзепатид) відповідно для діабету та втрати ваги.
До 2030 року GlobalData прогнозує, що 14 інших компаній будуть продавати GLP-1R. Проте очікується, що ці компанії принесуть лише 8,8 мільярдів доларів доходу, що «в 15 разів менше, ніж сукупна оцінка двох провідних компаній», — каже аналітик GlobalData Pharma Джаспер Морлі.
Оцінка GlobalData відображає оцінку, надану в червні Холлі Морріс з JP Morgan і Луїзою Чен з Кантора Фіцджеральда, які виступали на Шукаю Alpha Investment Summit на ринку препаратів для схуднення. Морріс сказав, що розмір обох компаній і вихід на ринок першими ймовірні зміцнили свій контроль простору, тоді як Чень зазначив, що диференціація буде ключовою для будь-яких нових учасників ринку.
Лілі (LLY) і Ново (НВО) також розробляють власні передові препарати GLP-1R. Для першого він містить таблетки для перорального застосування або форгліпрон та агоніст GIP/GLP-1/рецепторів глюкагону ретатрутид у фазі 3, а також три інші ліки від ожиріння у фазі 2. Novo має CagriSema, комбінацію семаглутиду та аналога аміліну кагрілінтіду. а також оральний варіант семаглутиду, який слід приймати щодня. Датська компанія також має три інші препарати для схуднення у фазі 2.
Одним із найбільш очікуваних нових ліків від ожиріння, які потенційно можуть вийти на ринок, але не від Lilly чи Novo, є Amgen (AMGN) MariTide, який одночасно є агоністом GLP-1R і агоністом GIPR. Це так в даний час на фазі 2 для діабету та схуднення.
Однак очікується, що в 2030 році цей кандидат принесе лише 3 мільярди доларів продажів GlobalData.
Інші кандидати, на яких слід звернути увагу, включають Viking Therapeutics’ (VKTX) фаза 2 VK2735, яку аналітик Seeking Alpha Стівен Айерс нещодавно дав бичача оцінка. Усна версія кандидата знаходиться на етапі 1. Roche (OTCQX:RHHBY) має три кандидати у фазі 1 розробки: агоніст GLP-1R, подвійний агоніст рецепторів GLP-1/GIP (той самий механізм дії, що й Mounjaro та Zepbound) і антилатентний міостатин.
Крім того, Zealand Pharma (OTCPK:ZLDPF) і Boehringer Ingelheim розробляють сурводутид, тоді як Altimmune (ALT) пемвідутид.