Вільям_Поттер
Поки учасники ринку готуються до чергового напруженого тижня на фондовому ринку, різноманітні компанії з багатьох секторів збираються звітувати про свої квартальні прибутки. Великі імена, як Тесла (NASDAQ:TSLA) і алфавіт (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) будуть домінувати в заголовках новин, оскільки протягом тижня будуть представлені представники технологічної, автомобільної, енергетичної промисловості, охорони здоров’я та споживчих товарів.
Наступний тиждень також насичений прибутками від гігантів технологій і комунікацій, таких як IBM (NYSE:IBM), AT&T (Т), Verizon (NYSE:ВЗ), Comcast (NASDAQ:CMCSA), ServiceNow (NYSE:ЗАРАЗ), Texas Instruments (NASDAQ:TXN) і NXP Semiconductors NV (NXPI). Крім того, Spotify Technology SA (ПЛЯМА) проллє світло на індустрію потокового передавання музики.
Автомобільну промисловість представлятиме General Motors (GM) і Ford (Ф). В енергетичному секторі NextEra Energy (NEE), TotalEnergies (TTE) і Enphase Energy (ENPH) буде уважно стежити за розвитком відновлюваної енергетики, а Valero Energy Corporation (VLO) пропонує розуміння нафтопереробної галузі.
Також добре представлені медичні та фармацевтичні компанії, зокрема AbbVie Inc. (ABBV), Bristol-Myers Squibb Company (BMY) і AstraZeneca PLC (AZN) висвітлення тенденцій розвитку ліків і охорони здоров’я.
Серед інших важливих звітів Thermo Fisher Scientific Inc. (ТМО), Philip Morris International (PM), компанія Colgate-Palmolive (CL), віза (В), компанія 3М (МММ), Локхід Мартін (LMT), RTX (RTX), Доу (DOW), Cleveland-Cliffs Inc. (CLF), Кока-Кола (KO), Chipotle Mexican Grill (CMG), American Airlines Group (AAL), Southwest Airlines (LUV), United Parcel Service (ДБЖ) та управління відходами (WM).
Нижче наведено короткий перелік основних квартальних оновлень, які очікуються протягом тижня з 22 по 26 липня:
Понеділок, 22 липня
Клівленд-Кліффс (CLF)
Клівленд-Кліффс (CLF) збирається опублікувати результати прибутків за другий квартал у понеділок після закриття ринку. Аналітики очікують зниження прибутку на акцію та прибутку порівняно з минулим роком.
Шукаю систему кількісних оцінок Alpha оновлений акції від «Продавати» до «Утримувати» на початку липня, відповідаючи консенсусній рекомендації аналітиків Уолл-стріт.
Шукаю автора Alpha Майкла Дель Монте вірить Акції CLF залишаються недооціненими, маючи довгостроковий потенціал зростання. Незважаючи на те, що галузь стикається з циклічним спадом, він не очікує хвилювання з боку акціонерів у найближчій перспективі.
- Консенсусна оцінка прибутку на акцію: $0,00
- Консенсусна оцінка доходу: $5,19 млрд
- Статистика прибутку: компанія перевершила очікування прибутку на акцію в 3 з останніх 8 кварталів, а дохід – у 50% цих звітів.
Також повідомляємо: Verizon Communications (ВЗ), AGNC Investment (AGNC), Нукор (NUE), SAP SE (SAP) і більше.
Вівторок, 23 липня
Тесла (TSLA)
Електричний гігант Tesla Ілона Маска (TSLA) збирається оприлюднити свої фінансові результати у вівторок після закриття ринку, причому аналітики очікують значного зниження прибутку на акцію порівняно з минулим роком через вплив на ціни та торгову війну з Китаєм.
Тесла поставлено 443 956 електромобілів у другому кварталі, що трохи перевищує 439 302, прогнозовані аналітиками, і суттєве збільшення порівняно з 386 810 поставок попереднього кварталу. Однак ця цифра була майже на 5% нижчою за показник річної давності в 466 140.
Tesla, яка колись могла похвалитися ринковою капіталізацією понад 1 трлн. доларів, продовжує залишатися найслабшою в рейтингу «Чудової 7» акцій технологій і зростання. Поки що в 2024 році ціна акцій Tesla впала на 3%, але це скромне падіння сталося в результаті зростання на понад 60% за останні 3 місяці, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до 800 мільярдів доларів з нижчих 500 мільярдів доларів у першому кварталі.
Нещодавно Tesla відклала його роботаксі відкриття події до жовтня з початкового розкладу 8 серпня.
Як система Quant Rating Seeking Alpha, так і аналітики з боку продавців мають обережну позицію щодо акцій, призначаючи Тримайте рейтинги.
Раніше цього тижня Barclays повторено рейтинг Equal-weight для Tesla безпосередньо перед звітом про прибутки за другий квартал, підвищивши цільову ціну до 225 доларів США зі 180 доларів. Аналітик Ден Леві вважає, що Tesla має явне лідерство у глобальному переході на електромобілі та появі програмно-визначених автомобілів. Однак фірма вважає, що короткострокові зустрічні вітри залишаються поза увагою на тлі нещодавнього зростання акцій, утримуючи фірму в стороні.
Співавтор дослідження Rasoli з SA міркує що акції Tesla переоцінені через спекулятивне зростання та екстремальні мультиплікатори, що спричиняє такі проблеми, як зростання конкуренції та низька маржа. Висока капіталомісткість перешкоджає грошовим потокам і обмежує повернення капіталу акціонерам. Технологічні переваги Tesla зменшуються через незадовільні можливості самостійного керування та потенційні проблеми з відповідальністю.
- Консенсусна оцінка прибутку на акцію: 0,62 дол
- Консенсусна оцінка доходу: $24,70 млрд
- Статистика прибутку: Tesla перевершила прогнозований прибуток на акцію в 4 з останніх 8 кварталів, дохід лише двічі за цей період.
Алфавіт (GOOG) (GOOGL)
Alphabet (GOOG, GOOGL) збирається оголосити результати за другий квартал після завершення дзвінка у вівторок. Аналітики прогнозують вдалий квартал із збільшенням доходів на 27% і зростанням доходів на 12%. За минулий рік ціна акцій Alphabet зросла більш ніж на 45%, значно перевершивши доходність індексу S&P 500 (приблизно 22%).
Минулого місяця система кількісних оцінок Seeking Alpha знижено Алфавіт від сильної покупки до утримання, хоча аналітики Уолл-стріт зберігають позитивний прогноз із консенсусним рейтингом покупки.
Автор Seeking Alpha Даїр Сансизбаєв радить бути обережними, посилаючись на занепокоєння щодо оцінки через нещодавнє зростання. Він основні моменти що аналіз оцінки показує, що справедлива вартість Alphabet становить 1,7 тис. доларів США, що на 27% нижче його поточної ринкової капіталізації. Крім того, сильна залежність Google від пошуку є проблемою, оскільки генеративний штучний інтелект підриває галузь. Компанія відстає від ChatGPT OpenAI, і очікується посилення конкуренції.
- Консенсусна оцінка прибутку на акцію: $1,84
- Консенсусна оцінка доходу: $84,29 млрд
- Статистика прибутків: у 5 з останніх 8 кварталів компанія Google перевищила очікуваний прибуток на акцію та доходи.
Також повідомляємо: General Electric (GE), віза (В), Кока-Кола (KO), General Motors (GM), Локхід Мартін (LMT), Freeport-McMoRan (FCX), Philip Morris International (PM), United Parcel Service (ДБЖ), Texas Instruments (TXN), Comcast (CMCSA), Spotify Technology SA (ПЛЯМА), Кімберлі-Кларк (KMB), Capital One Financial (COF), PulteGroup (PHM), Mattel (MAT) і більше.
Середа, 24 липня
Ford Motor (Ф)
Детройтський автовиробник Ford Motor (Ф) планується оприлюднити результати прибутків за другий квартал після закриття ринку в середу. Очікується, що прибутки на акцію зменшаться в річному обчисленні, а дохід зросте на 5%.
Нещодавно Форд повідомили зростання поставок у другому кварталі на 1% до 536 050 завдяки високій продуктивності електромобілів (EV) і гібридів. Продажі F-150 Lightning зросли на 77%, а загальні продажі електромобілів зросли на 61%. Загальний обсяг продажів вантажівок зріс на 5% до 308 920, причому вантажівка F-Series збільшилася на 30%. Продажі гібридів також зросли на 56% до 53 822.
Янніс Зурмпанос, автор Seeking Alpha з ведмежою позицією щодо акцій, примітки що акції Ford продемонстрували низькі показники, втративши майже 50% від максимумів 2022 року та відстаючи від General Motors. З огляду на зниження капітальних витрат і вільний грошовий потік, інвесторам слід розглянути дивідендну прибутковість у 4,3%, але потрібна обережність через складне макросередовище, зазначив аналітик.
- Консенсусна оцінка прибутку на акцію: $0,68
- Консенсусна оцінка доходу: $44,58 млрд
- Статистика прибутків: у 5 з останніх 8 кварталів Ford не досяг очікуваного прибутку на акцію та доходу.
Також повідомляємо: AT&T (Т), IBM (IBM), Annaly Capital Management (NLY), Ньюмонт (NEM), NextEra Energy (NEE), QuantumScape (QS), ServiceNow (ЗАРАЗ), Chipotle Mexican Grill (CMG), Поводження з відходами (WM), General Dynamics (GD), Thermo Fisher Scientific (ТМО), Las Vegas Sands Corp. (LVS), корпорація ОАК (KLAC), Deutsche Bank (БД), Міжнародна паперова компанія (IP), Boston Scientific Corporation (BSX), CME Group (CME), Whirlpool (WHR) і більше.
Четвер, 25 липня
Американські авіалінії (AAL) і United Airlines (UAL)
Після невтішних результатів своїх аналогів Delta Air Lines (DAL) і United Airlines (UAL), American Airlines (AAL) і Southwest Airlines (LUV).опублікує результати за другий квартал у четвер. Очікується, що як AAL, так і LUV повідомлять про зниження прибутку майже на 50% у річному обчисленні внаслідок невизначеного макроекономічного середовища з високими цінами на нафту та високими процентними ставками.
Як система Quant Rating Seeking Alpha, так і аналітики Уолл-стріт стверджують, що a Тримайте рейтинг на обох акціях.
Stone Fox Capital, дотримуючись позитивної позиції щодо AAL і LUV, заявляє: “American Airlines акція недооціненаколи акції оцінюються так, наче банкрутство не за горами, але ймовірнішим результатом є зворотний викуп акцій”. Крім того, “Elliott Investment Management зробив великі інвестиції в Southwest Airlines Co. через низьку продуктивність, закликаючи до підвищення лідерства та прогнозуючи потенціал зростання на 77%. Авіакомпанія стикається з проблемами доходів і витрат, потребуючи значних операційних покращень, щоб виправдати поточну ціну порівняно зі старими авіакомпаніями».
- Консенсус-розрахунки прибутку на акцію: AAL – 1,04 дол. США; LUV – 0,51 дол
- Консенсус-розрахунки доходу: AAL – 14,37 млрд доларів США; LUV – $7,34 млрд
- Статистика прибутків: AAL перевищив очікуваний прибуток на акцію в 7 з останніх 8 кварталів, а LUV – лише в 3 з останніх 8 кварталів, при цьому обидва перевищили прогнозований дохід у 50% цих звітів.
Також повідомляємо: AbbVie (ABBV), RTX Corporation (RTX), Доу (DOW), Honeywell International (HON), Valero Energy (VLO), AstraZeneca (AZN), Union Pacific (УНП), TotalEnergies SE (TTE), Unilever PLC (УЛ), Санофі (SNY), Нортроп Грумман (НОК), Baker Hughes Company (BKR), Weyerhaeuser Company (WY), Стеллантіс Н.В. (STLA), Juniper Networks (JNPR), південний Норфолк (НБК), New York Community Bancorp (NYCB), Hasbro (МАЄ), Харлі Девідсон (HOG) і більше.
П’ятниця, 26 липня
3M (МММ)
3M, що базується в Міннесоті (МММ) планується випустити своє оновлення Q2 у п’ятницю, перед першим дзвінком. Аналітики очікують, що прибутки та прибутки фірми впадуть більш ніж на 20%.
Нещодавно фінансовий директор МММ Маніш Патолавала подав у відставку стати фінансовим директором Archer Daniels Midland (ADM). Його останній робочий день буде 31 липня.
Акція оцінюється Тримайте аналітиками Уолл-стріт, а також системою Quant Rating Seeking Alpha.
Автор SA Стівен Сімпсон передбачає що результати МММ у другому кварталі будуть нижчими, ніж у багатогалузевих аналогів, з органічним скороченням приблизно на 1%. Очікується, що електрифікація автомобілів і електроніка стануть більш здоровим бізнесом, але виробництво витратних матеріалів з коротким циклом може бути слабким. Білл Браун був призначений новим генеральним директором, який має потенціал для суттєвої трансформації, заявив аналітик.
- Консенсусна оцінка прибутку на акцію: $1,68
- Консенсусна оцінка доходу: $5,84 млрд
- Статистика прибутку: Google перевищив очікуваний прибуток на акцію в 7 з останніх 8 кварталів, перевершивши прогнозований дохід у 6 із цих звітів.
Також повідомляємо: Дерево Мудрості (WT), Bristol-Myers Squibb Company (BMY), Colgate-Palmolive (CL), Цінова група Т. Роу (ТРОУ), Spirit Airlines (ЗБЕРЕГТИ) і більше.