СлавкоСереда/iStock через Getty Images
Ф’ючерси на сиру нафту оприлюднили тижневе падіння вдруге поспіль, що супроводжувалося різкими втратами в п’ятницю, оскільки глобальний кіберзбій спричинив ризиковані настрої на ринках і допоміг підняти долар.
Далі на ринок тисне хвилювання з приводу китайського попиту Дані цього тижня вказують на більш м’яку картину попиту, тоді як очікування напруженості ринку до третього кварталу забезпечують нижню ціну, заявили стратеги ING Воррен Паттерсон і Єва Менті, згідно з Marketwatch.
Інвестори також можуть придивлятися до a можливого припинення вогню в Газіоскільки державний секретар Блінкен заявив, що довгоочікувана угода між Ізраїлем і ХАМАС вже в полі зору.
«Ринок сирої нафти є помітно туго на даний момент із скороченням товарних запасів, сильним беквордерством і надійними фізичними диференціалами», – заявили в Morgan Stanley, як повідомляє Dow Jones, але «баланс, ймовірно, повернеться до рівноваги в 4-му кварталі, коли сезонний попутний вітер зменшиться, і як ОПЕК, так і поза ОПЕК повернення пропозиції до зростання».
Morgan Stanley все ще прогнозує Brent на рівні середини 80 доларів за барель у 3 кварталі та, ймовірно, також протягом 4 кварталу, коли запаси стабілізуються, але банк прогнозує падіння до середини 70 доларів у 2025 році, коли він побачить, що пропозиція перевищить попит.
Нафта Nymex за перший місяць (CL1:COM) за серпень у п’ятницю впав на 3,2%. -2,5% за тиждень до 80,13 дол./барель, а вересень Brent (CO1:COM) у п’ятницю впав на 2,9%. -2,8% цього тижня до $82,63/барель.
Серпневі ф’ючерси на природний газ США на передній місяць (NG1:COM) закінчився нестабільний тиждень -8,6% до 2,128 дол. США/млн. бату через менші поставки СПГ і прогноз погоди в найближчій перспективі.
ETF: (NYSEARCA:УСО), (BNO), (УКО), (ШОС), (USL), (DBO), (КАПІТЬ), (ГУШ), (НРГУ), (УСОІ), (UNG), (КИПІТЬ), (КОЛД), (UNL), (FCG)
Трейдери також можуть дивитися на політику, оскільки перспективи перемоги Дональда Трампа на листопадових президентських виборах зростають, але “торгівля Трампа нафтою не така зрозуміла“, – заявила аналітик Swissquote Bank Іпек Озкардеская Marketwatch.
Озкардеська сказала, що рефляційне середовище може підтримувати ціну WTI на позитивному рівні вище ключової підтримки на рівні 80 доларів за барель у короткостроковій перспективі, але просування значно вище буде малоймовірним, оскільки вищі ціни на нафту підвищують інфляційні очікування та можуть зменшити ставки на послаблення через Федеральний резерв.
Аналітики Citi бачать, що нафтові фундаментальні показники стають “помітно більш ведмежий“, починаючи з 4 кварталу, з вищою ймовірністю президентства Трампа підвищиться ймовірність оголошення про підвищення тарифів, і “нафта дуже погано торгується в тарифних заголовках”.
Трамп закликав делегатів на з’їзді Республіканської партії хрипкими вигуками закликати США «бурити, дитино, бурити», але це незрозумілі компанії погодяться– сказав Bloomberg Кевін Бук з ClearView Energy Partners.
Повідомлення Трампа, схоже, не відображає топ-менеджерів нафтової промисловості США, які виявили небагато бажання різко збільшити видобуток, натомість дотримуючись фіскальної дисципліни та зосереджуючись на доходах акціонерів.
Але незважаючи на те, що є кілька значущих обмежень щодо буріння, які Трамп може скасувати, нова адміністрація може вплинути на попит шляхом перегляду стимулів для електромобілів і стандартів економії палива, сказав директор з досліджень Height Capital Markets Бенджамін Солсбері.
Енергія (XLE), в особі Energy Select Sector SPDR Fund ETF, був найефективнішим сектором за тиждень, +2%.
5 найбільших приростів енергії та природних ресурсів за останні 5 днів: Hawaiian Electric (ВІН) +67,9%KLX Energy Services (KLXE) +21%Нова Фортеця Енергія (НФО) +20,7%Perma-Pipe International (PPIH) +15,8%Ларго (LGO) +14,5%.
10 найбільших падінь в енергетиці та природних ресурсах за останні 5 днів: Nuscale Power (SMR) -26,3%Наноядерна енергетика (NNE) -22,8%Lightbridge (LTBR) -22,7%Ізотопи ASP (ASPI) -18,4%Живлення від розетки (ВИЛКА) -18,1%Вістра Енерджі (VST) -16,2%Енергія Індонезії (ІНДО) -15,5%енергетичне паливо (УУУУ) -15,1%спеціальні продукти Calumet (CLMT) -14,3%Ballard Power (БЛДП) -14,2%.
Джерело: Barchart.com