Новини Дрю Ангерер/Getty Images
Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) домовилися придбати виробника ліків від раку Mirati Therapeutics (NASDAQ:MRTX) приблизно на 4,8 мільярда доларів.
Брістоль-Майєрс (BMY) погодився придбати Mirati за 58 доларів США за акцію готівкою на загальну вартість акцій 4,8 мільярдів доларів США заява в неділю. мірати (MRTX) власники також отримають одне неторгове право на умовну вартість за кожну акцію Mirati, яка потенційно коштує 12,00 доларів США за акцію готівкою, що становить додатковий 1 мільярд доларів США.
Поглинання відбувається після Міраті (MRTX) акції зросли на 45% у четвер на тлі повідомлення Bloomberg про те, що Санофі (SNY) вивчав можливе придбання компанії, що займається випуском ліків від раку. Санофі (SNY) вивчав можливу покупку Mirati, згідно зі звітом.
мірати (MRTX) акції закрилися на рівні 60,20 дол. Придбання становить 52% премії до 30-денного VWAP станом на 4 жовтня, за день до оприлюднення припущень про поглинання.
«Ми раді додати ці активи до нашого портфоліо та прискорити їх розвиток, оскільки ми прагнемо запропонувати більше ліків для хворих на рак», — сказав Джованні Кафоріо, головний виконавчий директор і голова правління Bristol-Myers, у заяві.
Звіт у четвер пішов за статтею Bloomberg у листопаді про те, що Міраті (MRTX) був викликаючи інтерес великих фармацевтичних компаній напередодні оновлень щодо його виробництва ліків. Компанія отримувала інтереси в попередні роки, але угода не була завершена.
Ліки Mirati від раку легенів KRAS Krazati отримали прискорене схвалення FDA для NSCLC з мутаціями G12C у грудні. Очікується, що Mirati опублікує додаткові дані третьої фази про Krazati пізніше цього місяця.
«З багатьма цільовими онкологічними активами, включаючи KRAZATI, Mirati є ще одним важливим кроком у наших зусиллях щодо розширення диверсифікованого онкологічного портфоліо та подальшого зміцнення конвеєра Bristol Myers Squibb на другу половину десятиліття та далі», — Кріс Бурнер, доктор філософії, Операційний директор BMYf і обраний головний виконавчий директор, йдеться в заяві.
Очікується, що операцію розглядатимуть як об’єднання бізнесу та розбавлятимуть Bristol-Myers (BMY) прибуток на акцію за нормами GAAP приблизно на 0,35 дол. США на акцію протягом перших 12 місяців після закриття транзакції.
Очікується, що придбання буде завершено в першій половині наступного року відповідно до звичайних умов закриття. Брістоль-Майєрс (BMY) очікує профінансувати придбання за рахунок готівки та боргу.
Право умовної вартості 12 доларів США за акцію, або CVR, буде сплачено після прийняття FDA США заявки на новий препарат для MRTX1719 для лікування локально поширеного або метастатичного НДКРЛ у пацієнтів, які раніше отримували не більше двох ліній системної терапії. протягом семи років після закриття злиття.
«Хоч це не підтверджено, акції тепер відображають потенційну премію за винос», — написали аналітики BMO в п’ятницю, підвищивши цільову ціну на Mirati до 72 доларів з 31 долара.
BMO також підвищила оцінку максимального проникнення на ринок Krazati до 30% як препарату другої лінії для пацієнтів з NSCLC G12C, щоб відобразити можливість того, що Amgen (AMGN) препарат від раку легень Лумакрас не отримає повного схвалення.