Фото 71527281 © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Ціни на доставку посилок у США слабшають у той час, коли зростання бізнесу має підштовхнути їх до зростання, але інтегратори стикаються з поєднанням зустрічних вітрів.
До кінця минулого місяця FedEx і UPS сигналізували інвесторам і клієнтам, що вони будуть твердо дотримуватися своїх додаткових зборів у пік сезону, стверджуючи, що вони необхідні для інвестицій, необхідних для підтримки рівня обслуговування.
Однак за лаштунками вони вели відступаючу боротьбу проти тиску клієнтів, які вимагали знижок. Цитуючи галузеві дані та інформацію від кількох професіоналів галузі, Reuters повідомили у вівторок, що вантажовідправники «легко виграли знижки» від цієї пари вперше за чотири роки.
За даними TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index, у другому кварталі тарифи наземної доставки для послуг, якими користуються онлайн-продавці, впали нижче рівня 2022 року та, за оцінками, знижувалися протягом третього кварталу.
Джон Хабер, головний стратегічний директор Transportation Insight, зауважив, що перевізники посилок зазнавали сильного тиску з вимогою знизити ціни. Заяви про те, що вони будуть триматися лінії, оскільки клієнти приймають їхній високий рівень обслуговування, можуть здатися інвесторам хорошими, але вони суперечать ринковій ситуації, яка в кінцевому підсумку диктує розвиток ставок, додав він.
Прогноз на пік сезону не є позитивним. За даними Deloitte, очікується, що святкові продажі покажуть найнижче зростання за останні п’ять років. У відповідь на прогнози ринку та високу вартість робочої сили роздрібні торговці США цього року додають 410 000 сезонних працівників – найменшу кількість з 2008 року. Минулого року в 4 кварталі було найнято 519 400 осіб, що на 26% менше, ніж у 2021 році.
Хоча попит не очікується значного зростання, ємність і плавність мережі виглядають обнадійливими. У звіті project44 вказується, що показник своєчасності доставки «останньої милі» досяг 85,1% у серпні, що є найвищим рівнем з моменту спалаху Covid. Отже, вантажовідправників не хвилює місткість.
У цій ситуації загострилася конкуренція за бізнес серед перевізників. Поштова служба США оголосила, що цього року не буде стягувати додаткову плату в пік сезону, намагаючись захопити більшу частину бізнесу посилок.
У той же час зросла присутність менших перевізників посилок. Розчарування вантажовідправників у зв’язку з додатковими зборами та вибором інтеграторів за останні два роки допомогли їхньому зростанню на ринку. А занепокоєння щодо страйку в UPS посилило зусилля вантажовідправників щодо диверсифікації бази перевізників.
«П’ять років тому великі вантажовідправники використовували одного або двох перевізників, а зараз вони використовують п’ять-десять перевізників», — сказав пан Хабер.
У той же час великі вантажовідправники змінили свій підхід до деяких своїх поставок на кінцевій милі. За його словами, у певному радіусі від своїх розподільних центрів вони почали використовувати місцеві кур’єрські фірми, що призвело до значної економії коштів. Тепер вони можуть платити 3 долари за посилку, яка в інтеграторів коштувала б понад 8 доларів.
Нарешті, є певний ціновий тиск з боку самих інтеграторів, оскільки UPS намагається повернути бізнес, втрачений конкурентами під час переговорів щодо контракту з профспілкою Teamsters.
Містер Габер пояснив: «Вони втратили купу обсягів через страхи людей перед страйком Teamsters, і зараз вони намагаються відновити якомога більше цього. Але люди не дають це вам лише тому, що ви UPS і їм подобається ваш бренд. І, оскільки економіка досить м’яка, UPS має запропонувати привабливі ціни».
Тепер у ставках посилок діє ефект сніжного кома. Великі роздрібні торговці, такі як Macy’s, повідомили у своїх нещодавніх звітах про прибутки, що їм вдалося зменшити свої транспортні витрати, сигналізуючи ринку, що їм вдалося отримати поступки в ціноутворенні від великих перевізників посилок; Тож тепер інші вантажовідправники підштовхують перевізників до знижок, зазначив пан Хабер.
Конвергенція цих факторів підірвала попередню позицію інтеграторів щодо ціноутворення, додав він: «Якщо ви хочете мати достатньо бізнесу, щоб покрити свої постійні витрати, а ринок дещо слабкий, важко залишатися твердим щодо ціноутворення».
Для FedEx і UPS постає питання вартості. Останній зіткнувся зі значно вищими витратами після поступок робочій силі під час останнього раунду переговорів про контракти, тоді як FedEx отримав більшу частину своїх останніх прибутків від скорочення витрат, а не від розвитку свого бізнесу, і очікує, що це продовжиться до 2024 року.
Зберегти врожайність буде важко. Пан Хабер сказав, що кур’єри, як і в інших сегментах, різко підняли ціни під час пандемії та пов’язаного з цим сплеску трафіку. Тарифи на морські вантажні та вантажні перевезення, а також авіаперевезення різко впали за останній рік, але досі вони залишаються високими в сегменті посилок.
«Зараз ціна на посилку знижується. Зараз ми бачимо відкладене падіння тарифів на посилки», – сказав він.