Втрати частки ринку, яких зазнали контейнерні термінали Ченнаї на східному узбережжі Індії, схоже, погіршуються, оскільки конкурент Adani Group агресивно націлює клієнтів-перевізників на «бонуси за приєднання» за перехід на його об’єкти.
Останній удар для Ченнаї – і, мабуть, найбільший – завдано майбутньою зміною заходу в порт, оголошеною службою IEX (Південна Індія-Європа), яка була першим прямим сполученням зі східного узбережжя Індії до Європи, коли її запустили в 2019 році.
Щотижневий IEX переключатиме дзвінки з DP World Chennai на порт Каттупаллі Адані з початку грудня, цей крок було підтверджено eeSea лайнер бази даних.
«Уся справа в бонусній пропозиції за приєднання», — сказав представник терміналу в Ченнаї Loadstarпояснюючи зростаюча конкурентна динаміка.
«Ченнаї дешевший за тарифи заходу в порт, такі як VRC (плати, пов’язані з судном), з вікном для додаткових знижок на основі обсягу, тоді як ставки THC (плата за обробку терміналів) залишаються незмінними в усіх портах», — зазначило джерело. «Все одно це складна гра».
За даними джерел, BOT [build-operate-transfer] оператори в Ченнаї не можуть порівняти або протистояти підсолоджувачам, які термінали, керовані Адані, використовували для переслідування клієнтів лайнерів.
«Бонусний пакет за приєднання дає операторам безкоштовні дзвінки», — сказали джерела. «Ми доклали всіх зусиль, щоб утримати IEX, але нас переграли».
Крім того, HMM нещодавно почав дзвонити в Kattupalli через свою розширену службу FIM Далекого Сходу та Середземномор’я, яка також пропонує дзвінки в Індію, Пакистан і Близький Схід, тоді як дзвінок на спільній лінії Європа-Океанія між службою, якою керують MSC і CMA CGM, є останнім. на додаток до терміналу Адані Еннор, розташованого лише за кілька кілометрів на північ від Ченнаї.
IEX — це служба з дев’яти суден, яка працює згідно з угодою про спільне використання суден і очолюється Hapag-Lloyd, а Cosco, YML, ONE і OOCL є молодшими партнерами по судах. Середня місткість суден становить 8000 TU.
Оновлена ротація портів: Роттердам-Лондонський шлюз-Гамбург-Антверпен-Гавр-Дамієтта-Джидда-Коломбо-Вісакхаптнам-Крішнапатам-Каттупаллі-Кочін-Дамієтта-Пірей-Роттердам.
Дзвінок, запланований на 4 грудня Ю.М. Фонтан позначить початок ротації Kattupalli.
IEX перевозить значні вантажі з Ченнаї, джерела оцінюють приблизно 5 000 teu за один виклик (експорт/імпорт), що в сукупності становить приблизно 20 000-25 000 teu на місяць.
За деякими оцінками, це близько 40% поточної місячної пропускної здатності DP World Chennai.
Щоб поглянути на це в перспективі, з 148 391 ТЕУ, відвантажених у/з Ченнаї минулого місяця, на частку PSA Chennai припало 83 152 ТЕУ, а на DP World Chennai – 65 239 ТЕУ, згідно з даними порту.
Ринок був порівну поділений між Ченнаї, Каттупаллі та Енноре, але агресивний маркетинговий підхід Адані змінює ігрове поле.
І в міру того, як ця тенденція набирає обертів, бізнес порту Ченнаї, здається, обмежується заходами на Далекий і Близький Схід, принаймні в найближчому майбутньому.
Однак перевізники, які відходять від Ченнаї, називають диференціацію продуктивності як головний рушійний фактор.
«Порт Каттупаллі, розташований приблизно за 30 км на північ від Ченнаї, пропонує найкраще розташування з мінімальною завантаженістю транспорту, забезпечуючи швидкий час обороту», — сказав Хапаг-Ллойд.
«Зі значною вантажопідйомністю кранів до 75 тонн, а також із виділеними шлейфами, порт забезпечує ефективну інфраструктуру та можливості для спеціалізованих вантажних операцій», — зазначається в ньому.
З іншого боку, про-Ченнаї джерела стверджували, що Каттупаллі не має належного залізничного сполучення для ICD [inland container depot] вантажів, а також має спільний доступ до автомагістралі з Ennore, що означає обмежене проникнення на внутрішній ринок і ризики заторів на дорогах у міру зростання обсягів.