Фото: VesselFinder
Данський поромний оператор DFDS має намір розширити свою мережу послуг на ринок Західного Середземномор’я після того, як домовився про придбання марокко-іспанської поромної компанії FRS Iberia/Maroc.
Угода оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів США – у повідомленні для датської фондової біржі DFDS стверджує, що очікується, що доходи FRS Iberia/Maroc складуть 1-1,2 мільярда датських крон (143-172 мільйони доларів) з рентабельністю ebitda 18 -20%, а рентабельність ebit 11-12%, а ціна покупки була ebitda, кратною 6x, «фінансована за рахунок поєднання кредитного фінансування та використання наявних грошових коштів».
Виконавчий директор DFDS Торбен Карлсен сказав, що угода була мотивована нещодавньою тенденцією європейських виробників переміщати джерела з Азії в країни Північної Африки, такі як Марокко.
«Ми раді розширити нашу мережу на один із значущих європейських ринків поромних перевезень, який, як ми очікуємо, продовжуватиме демонструвати високі темпи зростання завдяки триваючому розширенню ланцюжків поставок до Європи», — сказав він.
FRS Iberia/Maroc керує трьома короткими морськими поромними маршрутами через Гібралтарську протоку – Альхесірас-Тангер-Мед, Альхесірас-Сеута та Тарифа-Тангер-Вілле.
Цього року він очікує відправити загалом 2,3 м вантажних смуг, 1,9 млн пасажирів і 370 000 на семи суднах із середнім віком 23 роки, які працюють на маршрутах.
Найважливішим вантажним маршрутом є Альхесірас-Тангер-Мед, що з’єднує найбільші промислові порти Іспанії та Марокко, доходи від якого рівномірно розподіляються між вантажними та пасажирськими перевезеннями, і на якому працюють два власних комбінованих вантажно-пасажирських пороми (ro-pax) і один чартерний. /загальний вантажний пором (ро-ро).
Клієнтами на цьому маршруті є як регіональні, так і загальноєвропейські експедитори та автоперевізники, причому ключовими вертикалями є автомобільна, текстильна та фруктово-овочева промисловість.
Штаб-квартира розташована в Тарифі в Іспанії, і вона почала свою діяльність у 2000 році, і DFDS підтвердила, що поточна команда керівників FRS Iberia у складі Ронні Моріани Гліндеманн і Тіма Гедеккена «приєднається до DFDS і продовжить керувати компанією після закриття».
Тим часом DFDS також заявив, що є значні можливості синергії для європейського флоту, «включно з розподілом тоннажу та перевагами від застосування бізнес-моделі існуючих вантажних поромних маршрутів і комбінованих вантажних і пасажирських морських маршрутів через Ла-Манш».
«Це чудова можливість розширити бізнес-модель DFDS. Ми застосуємо наші можливості та досвід, не в останню чергу з ринку короткого плавання Ла-Маншу, для подальшого розвитку поромної інфраструктури Гібралтарської протоки, одночасно підтримуючи регіональний туризм і торгівлю», — пояснив Матьє Жірарден, керівник поромного підрозділу DFDS.
«FRS Iberia/Maroc досягла великого успіху протягом більш ніж двох десятиліть. Ми раді, що знайшли партнера в DFDS, який буде керувати компанією перевіреним способом, щоб забезпечити її безперервне зростання та добре піклуватися про наших співробітників», – сказав Гьотц Беккер, виконавчий директор FRS Group.
Закриття транзакції підлягає схваленню регуляторних органів, включаючи дозвіл на контроль за злиттям в Іспанії та Марокко.