S&P 500 (SP500) в п’ятницю піднявся на 2,50% за тиждень, щоб закритися на рівні 4515,77 пункту, опублікувавши приріст у чотирьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) просунутий 2,55% за тиждень.
Порівняльний індекс Уолл-стріт досяг свого найкращого тижневого рівня продуктивність із середини червня, чому сприяла низка економічних даних, які вказували на уповільнення економіки та підвищили ставки на те, що Федеральна резервна система може відкласти подальше підвищення ставок.
Акції технологічних компаній також зробили внесок у S&P 500 (SP500) щотижневий аванс, додаючи до їхнього прибутку за минулий тиждень. Тим часом криптовалюти привернули певну увагу після рішення федерального суду США потенційно встановлюється перший в історії біржовий фонд для біткойнів (BTC-USD).
У четвер S&P 500 (SP500) закритий Серпень із втратою приблизно на 1,8%, лише другий негативний місяць у 2023 році. Після бурхливого зростання, яке призвело до зростання індексу майже на 20% до липня, занепокоєння з приводу більш високих ставок, тривалого розпродажу облігацій, відкату у сфері технологій і несподівані кроки кредитних рейтингових агентств вплинули на настрої в серпні.
Повертаючись до цього тижня, він був переповнений ключовими економічними даними про ринок праці та інфляцію, які, ймовірно, зіграють важливу роль у формуванні рішення комітету з монетарної політики ФРС на його засіданні пізніше цього місяця. Багато показників вказували на охолодження економіки, зміцнюючи надії, що центральному банку буде достатньо підтримувати ставки стабільними.
У вівторок, Обстеження вакансій і плинності робочої сили (JOLTS) за липень надійшло, а вакансії впали нижче 9 мільйонів вперше з березня 2021 року. У середу було Звіт про роботу ADP, відповідно до якого рівень зайнятості в приватному секторі зріс нижчими темпами, ніж очікувалося. Календар на четвер доставлено найпізніше Звіт претендента, згідно з якими в серпні скорочення робочих місць зросли більш ніж утричі. Нарешті п’ятниця звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі показали зростання рівня безробіття.
Учасники ринку підбадьорилися від даних, які свідчать про те, що надзвичайно стійкий ринок праці нарешті дає тріщину та що наслідки агресивної кампанії ФРС щодо посилення політики проявляються. Інвестори сподіваються, що звітів було достатньо, щоб переконати центральний банк припинити підвищення. Єдиний проблиск був заяви про безробіття числа, які впали третій тиждень поспіль.
«Послаблення на ринку праці в сьогоднішньому звіті (про заробітну плату в несільськогосподарському секторі) у поєднанні з доброзичливим звітом JOLTS від початку цього тижня має зміцнити аргументи на користь призупинення ФРС пізніше цього місяця. Більш цікавим буде питання, чи буде середня точка продовжує прогнозувати ще одне підвищення цього року. У будь-якому випадку, керівництво ФРС має бути задоволене тижнем, який підвищив шанси на досягнення м’якої посадки», – сказав Майкл Феролі з JPMorgan.
Дані за межами ринку праці також були слабкими: оцінка Conference Board довіра споживачів знизився в серпні після послідовних збільшень у червні та липні; друга оцінка зростання ВВП США у другому кварталі була переглянуто у бік зменшення з більшим, ніж очікувалося, запасом; і, нарешті, ядро індекс цін на витрати на особисте споживання – рекомендований ФРС показник інфляції – залишався стабільним у липні на основі M/M.
Дивлячись на щотижневі показники S&P 500 (SP500) секторів, дев’ять закінчилися в плюсі, причому Технологія показала величезний приріст майже на 4,5%. Енергія та матеріали завершили трійку лідерів. Двома програшами були комунальні послуги та споживчі товари. Нижче наведено розбивку показників секторів, а також відповідних їм SPDR Select Sector ETF з 25 серпня близько до 1 вересня:
№1: Інформаційні технології +4,42%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) +4,44%.
#2: Енергія +3,78%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) +3,60%.
#3: Матеріали +3,57%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) +3,74%.
#4: Комунікаційні послуги +3,46%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) +2,66%.
№ 5: Дискреційні права споживача +3,03%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) +3,04%.
№6: Промисловість +2,02%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) +2,12%.
#7: Фінанси +2,00%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) +2,06%.
#8: Нерухомість +1,44%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) +1,51%.
#9: Охорона здоров’я +0,05%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) +0,12%.
#10: Споживчі продукти -0,33%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) -0,39%.
#11: Комунальні послуги -1,73%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) -1,56%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти S&P 500 (SP500). Для інвесторів, які дивляться в майбутнє того, що відбувається, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.