Браян Беддер
Оновлення о 20:25: додає коментар скульптора, відхилення останньої пропозиції.
Група інвесторів хедж-фондів на чолі з Боазом Вайнштейном зробили конкурентну пропозицію купити хедж-фонд Sculptor Capital Management за 12 доларів за акцію, перевищивши угоду, підписану минулого місяця за 11,15 доларів за акцію.
Група, до якої також входять Білл Екман з Pershing Square і Марк Ласрі з Avenue Capital, представила пропозицію під час процесу продажу і тепер збільшила свою ставку до 12 доларів за акцію, згідно з Звіт WSJ у неділю з посиланням на людей, знайомих із ситуацією. Очікується, що фінансування їхньої пропозиції надходитиме з їхніх особистих коштів, а не з готівки їхніх фірм.
Переглянута пропозиція надійшла після Даніеля Оха та групи Sculptor Capital (NYSE:SCU) акціонери заявили в середу, що компанія договір про продаж до Rithm Capital (NYSE:РИТМ) за 639 мільйонів доларів “суттєво занижує” фонд.
“Ми отримали незапрошену пропозицію від третьої сторони, яка брала участь у процесі стратегічних альтернатив”, – сказав Sculptor Capital (SCU) сказано в а заява пізня неділя. «Цей учасник тендеру не продемонстрував достатнього зобов’язаного фінансування для жодної зі своїх тендерних пропозицій».
Скульптор (SCU) сказав, що хоча нова пропозиція вища, ніж Rithm (РИТМ) ціни продажу, вона включає лише зобов’язане фінансування менше ніж на половину суми, необхідної для завершення угоди, і занижує необхідну суму на кілька сотень мільйонів доларів, додав фонд у заяві.
Скульптор (SCU) додав, що його спеціальний комітет не визначив, що остання пропозиція є або обґрунтовано очікується, що вона призведе до кращої пропозиції щодо його оголошеної угоди з Rithm (РИТМ). Очікується, що продаж Rithm завершиться в 4 кварталі.
Відомий хедж-фандер Ох допоміг заснувати Ох-Зіфф, який стала столицею скульпторів Управління (SCU).
Якщо групі під керівництвом Вайнштейна вдасться виграти тендер на Sculptur (SCU), очікується, що вони призначать нове керівництво, тоді як угода з Rithm залишить поточне керівництво на чолі з генеральним директором Джеймсом Левіном, повідомляє WSJ. Вайнштейн керує хедж-фондом Saba Capital Management.
У листі від Оча та інших власників минулого тижня стверджувалося, що спеціальний комітет, який керує процесом продажу, міг виключити потенційних учасників торгів до Rithm (РИТМ) транзакцію погоджено. Вони закликали комітет звільнити всіх учасників тендеру від обмежень, які б не дозволяли їм оприлюднювати свої пропозиції чи ознаки інтересу.