S&P 500 (SP500) в п’ятницю знизився на 0,28% на кінець тижня на рівні 4079,09 пункту, зафіксувавши втрати в трьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) впав на 0,19%.
Це було лише третя тижнева втрата порівняльного індексу в 2023 році наразі, але вона відбулася після більш ніж 1% відступ минулого тижня.
У новинах цього тижня домінували економічні дані про інфляцію та її значення для майбутнього курсу Федерального резерву на підвищення ставок. Це призвело до нестабільних торгових сесій протягом тижня, під час яких основні індекси Уолл-стріт різко знизилися до неоднозначних показників.
У вівторок вийшов довгоочікуваний звіт про індекс споживчих цін за січень гарячіше, ніж очікувалося. Причому дані четверга показав що ціни виробників також зросли більше, ніж очікувалося, у січні. Ці цифри викликали занепокоєння щодо того, що для боротьби з інфляцією потрібно зробити ще багато роботи і що ФРС бачить причини продовжувати підвищувати ставки, поки не вважатиме за потрібне.
Коментарі кількох доповідачів центрального банку цього тижня були загалом досить агресивними, з деякими, такими як президент ФРС Клівленда Лоретта Местер і президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард навіть сказавши, що вони виступають за підвищення ставки на 50 базисних пунктів, а не на поточні 25 базисних пунктів.
Крім двох звітів про інфляцію, тижневий економічний календар показав, що роздрібні продажі підскочив у січні, що свідчить про те, що споживчі витрати залишаються високими, що, у свою чергу, може підтримувати ціни на високому рівні.
Трейдери також переварили дані у формі промислове виробництво, Огляд виробництва в Емпайр-Стейт, відкриття житла та дозволи, щотижневі заявки на безробіття, Перспективи ФРС Філлі, імпортні/експортні ціни, випереджаючі індикатори і дохід від обраних послуг.
Сезон прибутків за четвертий квартал продовжував розвиватися протягом тижня. Основні імена, які оголосили результати, включали гіганта напоїв Кока-Кола (KO), фірма з оренди на відпочинок Airbnb (АБНБ), платформа онлайн-ігор Роблокс (RBLX), потокова компанія Року (ROKU), Канади Shopify (МАГАЗИН) і виробник сільськогосподарського обладнання Дір (DE).
Наступного тижня побачимо звіти гігантів роздрібної торгівлі, таких як Walmart (WMT) і Home Depot (HD), яка має пролити світло на стан споживчих витрат під час кварталу важливих святкових розпродажів. Чип-гігант NVIDIA (NVDA) також доступний.
На цьому тижні також було оприлюднено регуляторні документи хедж-фондів та інвесторів, які розкривають свої частки та пакети акцій у компаніях наприкінці четвертого кварталу. Серед найвідоміших з них був Berkshire Hathaway Воррена Баффета (БРК.Б) (BRK.A). Фірма завантажений на свою частку в Apple (AAPL), прокидаючи частину своїх акцій у Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) і деякі його традиційні банківські акції.
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, шість із них закінчилися в мінусі. Енергетика зазнала надзвичайного падіння майже на 7% на тлі падіння ф’ючерсів на сиру нафту, частково через даних що показало різке зростання запасів сирої нафти в США. Споживчі дискреційні лідирували виграші. Нижче наведено розбивку щотижневих показників секторів, а також відповідних SPDR Select Sector ETF з 10 лютого до кінця 17 лютого:
№1: Дискреційні права споживача +1,64%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) +1,63%.
#2: Комунальні послуги +0,90%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) +1,14%.
#3: Споживчі продукти +0,90%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) +0,97%.
#4: промисловість +0,75%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) +0,87%.
#5: Комунікаційні послуги +0,23%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) +0,71%.
№6: Фінанси -0,31%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -0,27%.
№7: Інформаційні технології -0,39%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) -0,40%.
#8: Охорона здоров’я -0,42%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) -0,38%.
#9: Матеріали -0,95%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) -0,89%.
#10: Нерухомість -1,35%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) -1,27%.
#11: Енергія -6,92%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -6,34%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів із початку року та їхні показники проти індексу S&P 500. Для інвесторів, які дивляться на те, що відбувається в майбутньому, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.
