Дякуємо за вашого помічника/iStock через Getty Images
Heritage-Crystal Clean (NASDAQ:HCCI) погодився продати приватній інвестиційній компанії JF Lehman & Co. приблизно за 1,2 мільярда доларів готівкою.
Згідно з умовами угоди, JF Lehman придбає клінінгову компанію Crystal Clean (HCCI) за $45,50, відповідно a заява. Ціна становить премію на 8,5% до ціни закриття HCCI у середу.
Очікується, що угода буде закрита в 4 кварталі за умови схвалення. Повністю боргове фінансування на підтримку транзакції надається Jefferies Finance LLC і Sumitomo Mitsui Banking Corp. Придбання не залежить від умов фінансування.
Угода про угоду включає 35-денний період «запуску», протягом якого Crystal Clean і його правління можуть запитувати інші пропозиції щодо поглинання компанії.
Heritage Group та її дочірні компанії, які разом володіють 26,70% звичайних акцій Crystal Clean, і Браян Рекатто, який володіє 3,23% акцій HCCI, уклали угоду про голосування та підтримку щодо голосування за всі свої звичайні акції HCCI. транзакції.
Вільям Блер є фінансовим радником Crystal Clean (HCCI). Хуліхан Локі є головним фінансовим радником JFLCO, а Джеффріс також є фінансовим радником JFLCO.