Асяпорт
«Таблиця» світових операторів терміналів (GTO) суттєво змінилася минулого року завдяки активній діяльності гігантів галузі злиття та поглинання.
Останнє від Дрюрі Річний огляд і прогноз глобальних операторів контейнерних терміналів повідомляє: «Хоча загальна кількість GTO, які фігурують у таблицях ліг Дрюрі, залишилася незмінною — 21, у 2023 році склад суттєво змінився».
Дані свідчать про те, що сім найбільших компаній зміцнили свої позиції з минулого року і тепер разом обробляють понад 40% глобальної пропускної здатності портів з поправкою на капітал.
Це PSA International, China Merchants Ports, China Cosco Shipping, APM Terminals, DP World, Hutchison Ports і MSC Group – усі вони звітують про пропускну спроможність понад 40 млн. теу у 2023 році.
PSA International зберегла перше місце з скоригованим обсягом пропускної здатності 62,6 млн. теу, що на 4,6% більше, ніж у 2022 році.
Але старший аналітик Drewry з питань портів і терміналів Елеанор Хедленд сказала: «Хоча кілька менших GTO чітко заявили про свій намір розширити свої портфелі, існують дуже обмежені можливості для усунення розриву в 30 мільйонів теу, який існує між цим провідним пакетом і решта столу».
Вони включають Adani, AD Ports Group і Hapag-Lloyd. У 13тисАдані займає найвище місце серед нових учасників, з поправкою на власний капітал пропускною спроможністю 6,5 млн teu, і Дрюрі прокоментував: «Очікується, що ця позиція покращиться наступного року завдяки значному зростанню індійського ринку, що сприятиме міжнародним подіям».
У ньому додається: «Так само ми очікуємо, що AD Ports і Hapag-Lloyd покращать свої рейтинги в 2024 році, коли буде видно вплив їхніх придбань у 2023 році за весь рік».
Дійсно, придбання Bolloré та SAAM Ports викреслило цих двох операторів із рейтингу.
MSC Group зафіксувала найсильніше зростання серед переслідувачів паків після того, як її власний капітал teu зріс більш ніж на 10% після придбання Bolloré Africa Logistics у грудні 2022 року, тоді як Hapag Lloyd завершила поглинання SAAM Ports‘ терміналів і логістичних операцій рік тому.
Загальний річний приріст пропускної спроможності з поправкою на власний капітал у 2023 році для всіх 21 GTO у турнірній таблиці склав 2,3%, «що значно перевищує 0,3% збільшення глобальної обробки портів», зазначив Дрюрі.
Що стосується доходів, нормалізація доходу від зберігання, пов’язаного з перевантаженням, до рівня до COVID-19 «зменшила додатковий дохід від підвищення тарифів, пов’язаного з інфляцією», зазначається в ньому.
Проте Глобальний індекс доходів від контейнерних терміналів Drewry, який вимірює квартальні зміни доходу на тей, у четвертому кварталі 23 року зріс на 0,2% у річному обчисленні, що Дрюрі пояснює високим попитом із США. І твін прискорився в першому кварталі 24 р., підвищившись на 7,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року через побічний ефект кризи в Червоному морі, яка збільшила дохід від сховища, пов’язаного з перевантаженням.
«У той час як затори починають зменшуватися, відновлення споживчого попиту на ринках, де домінує імпорт, забезпечить постійну підтримку середніх доходів, про які повідомляють GTO, які включені в індекс», – підсумувала пані Хедланд.