За словами Сатіша Джінделя, засновника та президента ShipMatrix і SJ Consulting Group, з’явилася нова порода кураторів, які можуть доставляти посилки додому за найнижчою ціною та мають спрощену структуру ціноутворення.
Він бачить фундаментальний і трансформаційний зсув на арені логістики посилок: гравці, які не є перевізниками посилок у своєму основному бізнесі, обганяють спеціалістів з логістики.
«Десять років тому всі посилки доставлялися людьми, які займалися доставкою», — пояснив пан Джиндел. З тих пір приватні мережі доставки перебувають на підйомі, зростання викликане вибуховим зростанням електронної комерції, до того моменту, коли 65% усіх внутрішніх посилок у США доставляються безпосередньо споживачам.
Велика частина цього трафіку переміщується через приватні мережі доставки, очолювані Amazon, яка обробляє понад 22 мільйони посилок на день, тоді як Walmart доставляє понад 4 мільйони посилок щодня з місцевих магазинів.
Китайські гіганти електронної комерції Temu і Shein будують мережі, використовуючи переважно невеликі фірми доставки «останньої милі» з нижчою структурою витрат, ніж традиційні перевізники посилок, сказав пан Джиндел.
І він прогнозує, що ця зміна затьмарить FedEx і UPS, дуополію, яка домінувала на ринку посилок. До пікового сезону 2026 року приватні автопарки та місцеві компанії доставки зможуть доставляти понад 40 мільйонів посилок на день до місць проживання – більше, ніж FedEx та UPS разом узяті.
У той час як вони втрачають позиції через нові мережі доставки, традиційні перевізники посилок також відчувають ерозію маржі. Відстані скорочуються, зазначив Джиндел. За останнє десятиліття відсоток посилок, переміщених на відстань менше 300 миль, зріс з 45% до 68%, тоді як частка посилок, переміщених на відстань понад 1400 миль, скоротилася з 17% до 10%.
І в міру того як відстань доставки зменшилася, скоротилося й використання преміальних послуг перевізника, оскільки споживачі прийняли відкладені пропозиції, тенденція відповідала та підживлювалася скороченням часу наземної доставки. Ця остання тенденція почалася понад 20 років тому, додав пан Джиндел.
Вплив на цей сектор є різким: у кварталі, що закінчився 30 червня, Поштова служба США спостерігала падіння прискорених обсягів на 40,7% порівняно з роком тому; UPS пояснює невтішні результати другого кварталу в основному вираженим переходом до відкладених наземних послуг; і FedEx спостерігає скорочення у своєму преміальному сегменті, що спричинило різке скорочення парку літаків.
Обидві тенденції – коротші відстані та відкладені послуги – зменшують маржу для перевізників посилок.
«Це найважчі часи, які я бачив у галузі посилок за останні 35 років», — сказав пан Джиндел.
І це не лише великі інтегратори, з якими стикаються. Гравці, які зосереджуються на середній милі, ймовірно, матимуть подібний досвід, як-от Pitney Bowes, який минулого тижня відмовився від ринку електронної комерції, щоб скоротити свої збитки, зазначив він.
Він також не бачить багатообіцяючого майбутнього для регіональних перевізників, які прагнуть створити загальнонаціональну мережу.
«Скажімо, LaserShip більше не потрібно бути національним перевізником», — сказав він. «Занадто багато перевізників намагаються бути перевізниками посилок минулого. Сучасні перевізники – це ті, хто може доставити до дому за найнижчою ціною та з більш простими цінами. Ціноутворення стало надто складним. Це починає відштовхувати людей».
Інтегратори створили таємничі структури ціноутворення з набором надбавок, які важко зрозуміти вантажовідправникам», — прокоментував Джон Хабер, головний стратегічний директор Transportation Insight.
І пан Джиндел додав: «Ми побачимо, наскільки UPS буде успішною з її піковою надбавкою».
Наприкінці липня UPS оголосила про значні надбавки на наступний пік сезону збільшуєтьсяі FedEx зазвичай оголошує подібні надбавки незабаром після свого конкурента, оскільки пара, як правило, рухається в ногу зі змінами цін.
«Цього разу від FedEx поки що не було жодного слова», — сказав він і передбачив великий опір з боку клієнтів.
Г-н Габер сумнівається, що FedEx значно відхилятиметься від тарифів UPS у пік сезону, але він очікує агресивних цін від багатьох регіональних перевізників.
Тим часом FedEx і UPS, як повідомляється, агресивно знижували, щоб збільшити обсяг своїх посилок, але це, схоже, не спонукало вантажовідправників зменшити кількість перевізників, якими вони користуються. Згідно з нещодавнім дослідженням project44, роздрібні торговці та компанії, що працюють безпосередньо зі споживачами, дотримуються політики використання кількох операторів, яка почалася під час пандемії.
За даними Project44, середня кількість перевізників останньої милі, найнятих вантажовідправниками, становила 6,14 у липні, порівняно з 6,06 за попередні три місяці.