Малюнок: Airbus
Ринок вантажних авіаперевезень перебуває в режимі відновлення вже близько року, IATA звітує про позитивний приріст із серпня 2023 року, а також про шість місяців поспіль двозначне зростання галузі з грудня 2023 року по травень 2024 року (і попередні звіти за червень 2024 року). показують постійне сильне зростання). У зв’язку з тим, що загальне відновлення пропускної здатності міжнародного повітряного транспорту після пандемії (зокрема пасажиропотоку в нижній частині кузова або вантажопідйомності) більш-менш наближається до завершення, більшість експертів галузі очікують дуже потужного пікового сезону в останньому 3-му кварталі – на початку 4-го кварталу.
Тож де вантажовідправники можуть шукати нові можливості повітряних вантажних перевезень для переміщення міжнародних відправлень на потенційно обмеженому ринку?
Авіакомпанії мають три важелі, за допомогою яких вони можуть регулювати потік повітряних вантажних перевезень у своїх мережах: розмір флоту; коефіцієнт навантаження; і використання. Зміни в цих трьох аспектах деяких провідних у галузі постачальників потужностей повітряних вантажних перевезень мають дати деяку підказку про те, де можна знайти доступні потужності. Крім того, з точки зору відновлення потужностей, можна стверджувати, що ера Covid закінчилася лише в самому кінці 2022 року зі скасуванням політики «нульового COVID-19» КНР. Отже, розгляд цих трьох «важелів» у постковідний та доковідний періоди є доречним.
Важіль номер один – зміна розміру флоту. Більшість повітряних вантажів перевозять спеціальні вантажні та пасажирські широкофюзеляжні літаки. Загалом однофюзеляжні пасажирські літаки, такі як сімейство A320 і B737, не забезпечують значну товарну місткість повітряних вантажів. Таким чином, аналіз останніх поставок широкофюзеляжних літаків від Airbus і Boeing є корисним.
За 18 місяців із січня 2023 року по червень 2024 року компанії Airbus і Boeing поставили 278 широкофюзеляжних літаків у пасажирській і вантажній конфігурації. Дванадцять авіакомпаній та/або груп авіакомпаній відповідали за доставку 140, або трохи більше половини, із цієї загальної кількості. Крім двох із трьох найбільших експрес-перевізників (FedEx і UPS), Turkish Airlines, Condor, Qatar Airways і Air France-KLM лідирували в галузі за кількістю доданих широкофюзеляжних літаків. Лише дві найкращі авіакомпанії, які додають широкофюзеляжні вантажопідйомності, розташовані в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Важіль номер два – коефіцієнт навантаження. Коефіцієнт завантаження вантажів становив у середньому 47,4%, за даними IATA, протягом 18 місяців до початку «ери Covid» у лютому 2020 року. Однак протягом майже 18 місяців до травня 2023 року коефіцієнти завантаження галузевих повітряних перевезень були середніми лише 44,6%. Примітно, що африканські авіакомпанії підвищили свій коефіцієнт завантаження після пандемії до 43,6% у порівнянні з нормами до пандемії, але слід пам’ятати, що на африканські перевізники припадає лише 2% від загального авіаперевезення вантажів. .
Більш показовим є те, де коефіцієнти завантаження вантажу відстають. Авіакомпанії, що базуються на Близькому Сході, опублікували коефіцієнт завантаження в середньому на 47,3% за 18 місяців до лютого 2020 року, але лише 44,6% за 18 місяців до травня 2024 року. Перевізники, що проживають в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, які перевозять майже 30% загального обсягу міжнародних авіавантажів , найбільше відстали в плані відновлення загального коефіцієнта завантаження повітряних вантажів. До COVID вони мали в середньому 53% коефіцієнта завантаження вантажів, але за 18 місяців до травня 2024 року вони становили лише 45,6%.
Можна стверджувати, що авіакомпанії Близького Сходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону зіткнулися з проблемами реструктуризації мережі через політику (і обмежений доступ до повітряного простору, особливо для авіакомпаній, що не базуються в КНР/Індії), що випливає з російсько-української війни, але це здається неправдоподібним, що їх коефіцієнти навантаження були б настільки обмежені такою зміною. Зрештою, європейські авіакомпанії помітили незначні зміни в коефіцієнтах завантаження міжнародних повітряних вантажів після COVID-19 порівняно з періодом до COVID-19, і вони залишалися відносно високими на рівні 53,2% протягом останніх 18 місяців.
Нарешті, є важіль номер три, додавання потужності за рахунок збільшення польоту: використання. Єдиний реальний спосіб зафіксувати використання авіакомпаній у сукупності — це генерувати доступні тонно-кілометри (ATK) — іншими словами, скільки разів літак відривається від землі та як далеко він летить, помножене на те, скільки він може нести.
З точки зору відсотка зростання з початку року до поточної дати, порівняно з першими п’ятьма місяцями 2023 року, п’ять із 10 провідних лідерів зростання обсягів вантажних авіаперевезень розташовані в КНР або поблизу: China Eastern/China Cargo, Hainan Airlines , Air China, China Southern і Cathay Pacific. Показники зростання їхніх потужностей допомагають пояснити відносно недавнє зростання вискочок у сфері електронної комерції Тему та Шейна.
Отже, у двох словах, якщо ви вантажовідправник і бажаєте знайти ємність у вантажному просторі, яке ще не заброньовано, рекомендуємо вам знайти контакт в авіакомпанії, згаданій у цьому листі. Ваші шанси знайти постачальника послуг уже покращаться.