Американські мегаавіакомпанії збільшують обсяги вантажів, але втрачають бум електронної комерції

Три мегаавіакомпанії США – Delta, United і American – розширили свої вантажоперевезення у другому кварталі, але вони лише відчули зростання обсягів електронної комерції, що витікає з Китаю на їхню територію.

Авіакомпанії загалом показали хороші результати в кварталі: Delta та American опублікували рекордні доходи, і хоча всі три спостерігали приріст вантажотонно-кілометрів (CTK), лише Delta та United спостерігали зростання доходів від вантажних перевезень, тоді як American повідомили про невелике зниження.

Delta, чиї скориговані загальні доходи зросли на 5,4% у порівнянні з минулим роком, до рекордних 15,4 мільярдів доларів США, продемонструвала найбільший приріст у відсотковому вираженні на стороні вантажних перевезень – як і Ceva. Пітер Пенсел прибув очолити вантажну руку.

Доходи від вантажних перевезень зросли на 16% до 199 мільйонів доларів США, що призвело до підсумку за перше півріччя до 377 мільйонів доларів США, що на 1% нижче результату 12 місяців тому.

Компанія United повідомила про зростання операційного доходу на 5,7% до 15 мільярдів доларів США, випередивши зростання доходів від вантажних перевезень на 14,4% до 414 мільйонів доларів США за квартал. Дохід від тонно-кілометрів (RTK) зріс на 16% і склав 890 мільйонів доларів.

RTK також зріс на 16% за перше півріччя до 1,7 мільярда, а доходи від вантажних перевезень досягли 805 мільйонів доларів, що на 6% більше, ніж за перші шість місяців 2023 року.

American Airlines, остання з трійки, яка опублікувала результати, зареєструвала новий квартальний рекорд у 14,3 мільярда доларів доходу. Це було нижчим від початкових очікувань керівництва через внутрішній дисбаланс трафіку та стратегію продажів і розподілу перевізника, яка зазнає змін.

Дохід від вантажних перевезень знизився на 1,3% до 195 мільйонів доларів США, незважаючи на збільшення вантажо-тонно-миль на 21%, оскільки врожайність за тонно-милю впала на 18% до 37,87 центів. За перше півріччя American опублікував падіння доходу від вантажів на 9% до 382 мільйонів доларів.

Згідно зі статистичними даними IATA, більшу частину цього року північноамериканські перевізники відставали від своїх міжнародних аналогів у плані зростання трафіку. У травні їх сукупне зростання CTK на 8,7% було найнижчим на планеті. За перші п’ять місяців року CTK у Північній Америці зросли на 6% – це єдиний регіон, який не демонструє двозначного зростання трафіку.

Так само північноамериканські перевізники посіли лідируючі позиції щодо збільшення пропускної здатності порівняно з авіакомпаніями з інших регіонів. Зростання на 2,5% у травні та 2% за січень-травень було нижчим, ніж в інших країнах.

У травні дев’ять секторів світової торгівлі зареєстрували двозначне зростання попиту на авіаперевезення, при цьому Азія та Північна Америка продемонстрували найменший приріст – 12%. Трансатлантичний трафік зріс на 8,9%, а внутрішньоамериканський CTK сповільнився з двозначного зростання попереднього місяця до лише 3,3%.

Крім того, американські авіакомпанії були більш-менш сторонніми спостерігачами, коли мова зайшла про припливну хвилю електронної комерції, яка підвищила глобальні обсяги авіаперевезень і прибутковість. Пасажирські рейси між США та Китаєм залишаються на низькому рівні через нерівні умови гри – китайським перевізникам не заборонено влітати в російський повітряний простір.

У той час як ряд експедиторів використовували звичайні вантажні чартери для переміщення своїх перевезень з Китаю в США, американські перевізники змогли використати в цьому секторі лише частину своїх можливостей до пандемії.

І навряд чи суттєво збільшиться потужність найближчими місяцями. У своєму прогнозі на третій квартал керівництво Delta передбачило уповільнення зростання потужностей.

На даний момент польоти Delta також були обмежені наслідками збою CrowdStrike, який вдарив по перевізнику сильніше, ніж по американським аналогам. Йому довелося скасувати близько 1200 рейсів у кожну минулу п’ятницю, суботу та неділю.

У понеділок, коли United і American повернулися до нормальної роботи, Delta все одно довелося скасувати понад 700 рейсів, і проблеми тривали в наступні дні. У вівторок Міністерство транспорту США почало розслідування щодо поводження авіакомпанії з інцидентом.

Що стосується вантажів, то це був другий збій ІТ Delta за місяць: 26 червня через збій було припинено автоматичне бронювання Delta Cargo.

Цього року Delta та United розширили доступ до онлайн-бронювання через угоди з WebCargo.