Редакція JHVEPhoto/iStock через Getty Images
Akamai Technologies’ (NASDAQ:АКАМ) акції підскочили 5% премаркет у п’ятницю після того, як результати та прогнози за другий квартал перевищили очікування, і Крейг-Халлум підвищив рейтинг акцій до “Купити”.
Цільова ціна акції Akamai становить 125 доларів США, яка надає послуги хмарних обчислень, безпеки та доставки контенту.
Аналітики відзначили, що змішаний перехід до більш швидкозростаючих компаній налаштував Akamai на органічне прискорення та зростання рентабельності у 2025 році. Вони додали, що Akamai є найбільшою мережею доставки вмісту (CDN) і постачальником хмарних послуг оптимізації в США, що забезпечує динамічну динаміку. веб-сайт, мобільний і відеовміст для тисяч корпоративних клієнтів через розподілену мережу з понад 200 000 серверів по всьому світу.
Аналітики додали, що дохід у другому кварталі трохи випередив (979,58 млн доларів проти консенсусних 977 млн доларів), як і прибуток на акцію (1,58 доларів порівняно з консенсусними 1,53 долара). Зростання прибутку на 2% в порівнянні з минулим роком, здається, досягне дна в третьому кварталі та прискориться до середнього або верхнього однозначного числа в 2025 році.
Схоже, що до кінця 2025 року частка бізнесу, що не пов’язана з поставками, зросте з 60% до приблизно 75% від сукупного доходу. Враховуючи, що ці частки зросли на 17% за квартал, а поставки знизилися на 18%, За словами аналітиків, це зміна суміші.
Крейг-Халлум зазначив, що в міру переходу до 2025 року органічне зростання прибутку, швидше за все, прискориться, досягнувши високих однозначних/низьких двозначних значень до четвертого кварталу 2025 року. Водночас аналітики вважають, що форвардний леверидж, ймовірно, буде більше, ніж зараз вбудовано, і вірю, що ми також побачимо покращення операційної маржі за не-GAAP.
Аналітики додали, що, незважаючи на складне середовище та уповільнення органічного зростання в бізнес-підрозділах, компанія підвищила орієнтовний річний дохід на 5 мільйонів доларів США в середині, а річний прибуток на акцію – на 0,10 долара США в середині.
Це був органічний підйом, як у Noname придбання було закрито наприкінці червня, але вже було передбачено в керівництві. Згідно з аналітиками, орієнтири на третій квартал 2024 року відповідають консенсусу щодо доходів і випереджають консенсус щодо дна, що відображає загальну силу в посібнику з прибутковості.
На третій квартал Akamai очікує заробіток за акцію від $1,56 до $1,62 із середньою точкою $1,59 проти оцінки $1,56. Компанія з Кембриджа, штат Массачусетс, очікує дохід від $988 млн до $1,01 млрд із середньою точкою $999 млн, що трохи вище оцінки в $998,7 млн.
За весь 2024 рік компанія очікує, що дохід становитиме від 3,97 до 4,01 мільярда доларів із середньою точкою в 3,99 мільярда доларів проти консенсусу в 3,99 мільярда доларів. У той же час прогнозований прибуток на акцію за не-GAAP коливався в діапазоні від 6,34 до 6,47 доларів із середньою точкою в 6,405 доларів проти консенсусу в 6,31 долара.
Akamai Technologies (АКАМ) має a Тримайте рейтинг у системі Quant Rating Seeking Alpha, яка стабільно перевершує ринок. Тим часом середня оцінка авторів Seeking Alpha (загалом 2 автори) більш позитивна з купитиа також середній рейтинг аналітиків Уолл-стріт, купити.