S&P 500 (SP500) в п’ятницю впав на 4,55% за тиждень встановився на рівні 3861,59 пункту, зафіксувавши втрати в трьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) впав на 4,52% за тиждень.
Орієнтир падіння індексу стало найгіршим тижневим показником з вересня минулого року. Настрої послабили різкі свідчення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Сенатом і Палатою представників, гарячі економічні дані та дві значні негативні події у фінансовому секторі.
Пауелл у своїх дводенних свідченнях щодо піврічного звіту про монетарну політику сказав що в світлі нещодавніх економічних даних, які вийшли сильнішими, ніж очікувалося, центральний банк був відкритий для підвищення процентних ставок. Глава ФРС також підкреслив що політики ще не прийняли рішення щодо швидкого підвищення ставок. Його коментарі були сприйняті трейдерами як яструбині, які різко підвищили свої очікування до 80% щодо підвищення ставки на 50 базисних пунктів на майбутньому засіданні комітету з грошово-кредитної політики пізніше цього місяця.
У четвер і п’ятницю в заголовках домінували ліквідація криптодружнього банку Silvergate (SI) і крах SVB Financial (СИВБ) підрозділ Silicon Valley Bank. Обидві події, особливо криза ліквідності в останньому, відбилися по всьому фінансовому сектору та призвели до падіння акцій інших банків.
Silicon Valley Bank у п’ятницю був береться за Федеральною корпорацією страхування вкладів. Це було найбільше банкротство банку з часів фінансової кризи 2008 року. Кілька аналітиків Уолл-стріт, однак, сказав що падіння банківських акцій, викликане сагою, було надмірною реакцією, а не ознакою системної слабкості. Незважаючи на це, ця подія змусила учасників ринку знову скорегувати свої очікування щодо підвищення на 50 базисних пунктів до рівня менше ніж 40%, оскільки вони переоцінили готовність ФРС загрожувати фінансовій нестабільності продовженням підвищення ставок.
Економічні дані протягом тижня були в основному зосереджені навколо ринку праці. В середу, Приватні платіжні відомості ADP для лютого вийшов вище консенсусу, тоді як Січневі потрясіння цифри впали менше, ніж очікувалося. Обидва набори даних вказували на постійну стійкість ринку праці. І навпаки, кількість американців, які подають документи, свідчить про деяке охолодження щотижневі заявки на безробіття у четвер несподівано зріс, перевищивши позначку в 200 тисяч вперше в січні.
Економічний календар завершився довгоочікуваною кульмінацією звіт про роботу у п’ятницю, що намалювало неоднозначну картину. Заробітна плата в несільськогосподарському секторі зросла більше, ніж очікувалося, а рівень безробіття зріс. Середній погодинний заробіток зріс, але не настільки, як очікувалося.
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, усі 11 закінчилися в мінусі, причому фінансовий сектор впав понад 8% на тлі епохи з банком Silicon Valley Bank. Найменше подешевшали споживчі продукти. Нижче наведено розбивку щотижневих показників секторів, а також відповідних їм SPDR Select Sector ETF з 3 березня близько до 10 березня:
№1: Споживчі продукти -1,92%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) -1,97%.
#2: Комунальні послуги -2,88%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) -2,76%.
№3: Інформаційні технології -3,06%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) -3,12%.
#4: Охорона здоров’я -3,95%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) -3,89%.
#5: Комунікаційні послуги -4,11%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) -4,57%.
№6: Промисловість -4,46%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) -4,50%.
#7: Енергія -5,35%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -5,31%.
#8: Дискреційні права споживача -5,55%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) -5,54%.
#9: Нерухомість -7,00%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) -6,84%.
#10: Матеріали -7,64%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) -7,59%.
№11: Фінанси -8,50%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -8,50%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів із початку року та їхні показники проти індексу S&P 500. Для інвесторів, які дивляться на те, що відбувається в майбутньому, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.
