S&P 500 (SP500) в п’ятницю просунутий 0,75% за тиждень, щоб закритися на рівні 4754,63 пункту, опублікувавши приріст у чотирьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) додав 0,92% за тиждень.
Еталонний індекс продовжив своє дивовижне зростання зростання сягає восьми тижнів поспіль, що є найдовшою подібною смугою з початку листопада 2017 року. Після довгоочікуваного різкого розвороту Федеральної резервної системи минулої середи економічні дані за останні кілька днів продовжували підтримувати ставки на зниження ставок і м’яке приземлення.
Однак цього тижня невблаганне зростання Уолл-стріт виявило деякі ознаки втоми. У середу S&P (SP500) не вистачило менше ніж на 20 пунктів до свого рекордного максимуму закриття, коли він раптово знизився в другій половині дня і врешті закінчився глибоко в мінусі, страждання це найгірший день з кінця вересня.
Широке падіння за всіма напрямками в середу не мало жодного конкретного каталізатора. Натомість це було приписано низкою причин, таких як очікувана корекція після такого масштабного зростання, зміна рівнів перекупленості та угоди, пов’язані з опціонами нульового дня.
Економічний календар цього тижня вказав на тенденції, які хочуть бачити як ФРС, так і учасники ринку: пом’якшення інфляції на тлі сильної, але не надто сильної економіки, що підтримується охолодженням ринку праці та сприятливим напрямком на ринку житла .
вівторок будівництво житла Дані показали, що будівельники будинків у США набирають обертів після періоду рекордно високих іпотечних ставок, що було підкріплено вищими, ніж очікувалося, показниками в середу. продажу існуючих будинків читання.
Можливо, найголовніше, що в четвер остаточна оцінка США Зростання ВВП за 3 кв було переглянуто нижче, як і квартальний індекс цін на основні витрати на особисте споживання (PCE) – улюблений показник інфляції ФРС. Нарешті, у п’ятницю, в базовий індекс цін PCE за листопад зросли меншими темпами, ніж очікувалося.
Оскільки трейдери йдуть у відпустку на різдвяні вихідні, питання в тому, чи зможе Уолл-стріт продовжити своє зростання до кінця 2023 року. S&P 500 (SP500) внутрішньоденне підвищення в п’ятницю ознаменувало перший крок у так званому «ралі Санта-Клауса» — події, коли акції зростають протягом останніх п’яти звичайних торгових днів року та перших двох у новому році.
Інші помітні події цього тижня включали сплеск активності у сфері злиттів і поглинань. Найяскравішим моментом стала японська Nippon Steel (OTCPK: NISTF) (OTCPK:NPSCY) нанесення чорнила a Угода на 14,9 млрд доларів придбати старого виробника сталі US Steel (X), а Білий дім закликає “серйозна перевірка” транзакції. Тим часом у кількох звітах говориться, що Synopsys (SNPS), виробник програмного забезпечення, що використовується для розробки мікросхем, був у дискусії придбати компанію з розробки програмного забезпечення Ansys (ANSS).
Крім того, роздрібному продавцю предметів розкоші Farfetch вдалося в останню хвилину врятувати південнокорейського гіганта електронної комерції Coupang (CPNG) погодився купити його активи та бізнес і надати йому 500 мільйонів доларів прохідної позики.
Квартальні результати також привернули деяку увагу цього тижня. Гігант доставки посилок FedEx (FDX) розчарований зі своїм керівництвом. Компанію часто вважають лідером світової економіки. Гігант спортивного взуття та одягу Nike (NKE) також надається слабке керівництво, посилаючи хвилі серед дискреційних акцій споживачів. І навпаки, виробник мікросхем Micron Technology (MU) звіт про прибутки був підбадьорився.
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, усі 11 закінчилися в плюсі, за винятком комунальних послуг. Комунікаційні послуги лідирували в рейтингу, а енергетика посіла друге місце. Останній піднявся на ~3% підйом у ф’ючерсах на нафту WTI (CL1:COM) на тлі напруженості в Червоному морі та Анголі вихід від Організації країн-експортерів нафти. Нижче наведено розбивку показників секторів, а також відповідних їм SPDR Select Sector ETF з 15 грудня близько до 22 грудня:
#1: Комунікаційні послуги +4,10%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) +2,24%.
#2: Енергія +1,66%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) +0,81%.
#3: Матеріали +1,13%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) +0,50%.
#4: Охорона здоров’я +1,07%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) +0,64%.
#5: промисловість +0,65%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) +0,10%.
№6: Споживчі продукти +0,63%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) -0,03%.
№7: Дискреційні права споживача +0,51%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) +0,15%.
#8: Фінанси +0,28%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -0,03%.
#9: Нерухомість +0,25%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) -0,68%.
№10: Інформаційні технології +0,06%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) +0,18%.
#11: Комунальні послуги -1,27%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) -2,11%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти S&P 500 (SP500). Для інвесторів, які дивляться в майбутнє того, що відбувається, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.