Вагнер Майєр/Новини Getty Images
Petrobras (NYSE:PBR) оголосив у понеділок про нещодавній випуск 10-річних облігацій, перший з 2021 року, перевершити очікування у залученні ~1,25 мільярда доларів завдяки високому попиту.
«З якісної точки зору випуск облігацій перевершив очікування. А також кількісно, тому що він мав надмірне бронювання, він мав важливе стиснення ставки”, – сказав Reuters фінансовий директор Серхіо Каетано Лейте, також зазначивши, що 60% замовлень надходять від інвестиційних фондів, що, за його словами, є важливою якісною ознакою операції.
Погашення облігацій настає в липні 2023 року з 6,5% річним купоном і 6,625% річною прибутковістю для інвесторів, випуск був перевищений у 3,4 рази і включав 327 заявок від інвесторів з Північної Америки, Європи, Азії та Латинської Америки, повідомила компанія.
Частина зібраних коштів буде використана для покращення Petrobras (PBR) профіль боргу, який наразі становить ~53 мільярди доларів США, близько нижньої межі діапазону від 50 до 65 мільярдів доларів, встановленого в п’ятирічному стратегічному плані компанії, який, за словами Лейте, вважає доречним.
Більше про Petrobras: