Майкл М. Сантьяго
Американські фондові біржі в п’ятницю були спрямовані до вищого тижневого фінішу, настроям сприяла низка сильних результатів провідних технологічних компаній і сприятливі дані про інфляцію.
Тим часом фінансові хвилювання в регіональному банківському просторі також дещо посилилися в центрі уваги протягом тижня на тлі постійного погіршення ситуації в First Republic Bank.
Основні середні показники Уолл-стріт були на шляху до завершення останньої сесії тижня підвищенням, з контрольним показником S&P 500 (SP500) до 0,65% до 4162,32 пункту в останню годину торгів і блакитних фішок Dow (DJI) піднімаючись 0,64% до 34 042,25 балів.
Технологічно важкий Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) мав додано 0,49% до 12 201,20 балів, збільшившись на a сплеск в акції Intel (INTC) після того, як керівництво гіганта чіпів дало сигнал про те, що спад ПК наближається до кінця. Зростання індексу було обмежено падінням акцій Amazon (AMZN), яка прослизнула після видача попередження про зростання хмарності.
За тиждень індекси S&P і Dow повинні були піднятися на 0,70% кожен, тоді як Nasdaq мав курс на зростання на 1,07%.
З 11 секторів S&P десять торгувалися в плюсі, на чолі з енергетикою та фінансами. Єдиним програшем стали комунальні підприємства.
First Republic Bank (FRC) відновлено його розпродаж, втративши майже 40% після повідомлення про те, що кредитор, швидше за все, збирається оголосити про банкрутство Федеральної корпорації страхування депозитів. Звіт знову викликав хвилювання в регіональному банківському просторі. Занепокоєння посилив огляд ФРС знайдено що наглядові органи центрального банку не повністю оцінили ступінь вразливості в Silicon Valley Bank.
Настроям сприяли економічні дані в п’ятницю, які показали, що основний індекс витрат на особисте споживання (PCE) – ключовий показник інфляції, який контролює Федеральна резервна система – троянда 0,3% у березні, без змін порівняно з лютим. У річному обчисленні основний PCE зріс на 4,6%. Особисті витрати залишилися без змін.
В окремому звіті індекс вартості зайнятості (ECI) за 1 кв галочками +1,2% з +1,1% у 4 кварталі 2022 року. Політики ФРС спостерігають за даними, щоб побачити, чи існує загроза виникнення спіралі між заробітною платою та цінами.
«Протягом минулого року послідовне підвищення (ECI) сповільнювалося, але показники за 1 квартал призупинили це покращення», — сказав Майкл Феролі з JPMorgan.
«Пауелл дав сигнал про те, що зростання заробітної плати на рівні 3,5% більше відповідає 2% інфляції, і сьогоднішній сильний відбиток є ще однією причиною для ФРС бути схильним підвищити наступного тижня. За галузями економіки минулий квартал зміцнився повністю в межах ECI часто вважається єдиним найкращим вимірювачем загальної інфляції заробітної плати», – додав Феролі.
Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів комітетом з монетарної політики ФРС на засіданні наступного тижня становить 88%.
Завершує п’ятничний економічний календар несподіваний підйом у Чиказькому PMI за квітень, хоча індекс залишився на території скорочення, і an без змін читання споживчих настроїв Мічиганського університету.
Якщо говорити про ринки фіксованих доходів, то прибутковість була нижчою після значного стрибка на попередній сесії. Довгостроковий 10-річний дохід (US10Y) впав на 9 базисних пунктів до 3,44%, тоді як більш чутлива до ставок прибутковість 2-річних (US2Y) знизився на 6 базисних пунктів до 4,04%.
Серед інших виробників прибутку First Solar (FSLR) затонув і був серед найбільших програшів на S&P 500 (SP500) після звіту про значне падіння квартального доходу. І навпаки, Eastman Chemical (EMN) був одним із найбільших прибутків S&P у відсотках, незважаючи на те змішані результати.
Більше на ринку
Джеффріс: «Лише 32% акцій S&P цього року перевершили індекс»
Рекордно коротка позиція казначейських облігацій – хедж-фонди роблять ставку на дефолт США?
Індекси Nasdaq, Dow, S&P 500 підскочили, оскільки Meta підживлює технологічне ралі
ВВП 1 кварталу 2023 року спричиняє другу половину рецесії та «стагфляції»