Майкл М. Сантьяго
Американські акції в четвер різко знизилися, тоді як прибутковість казначейських облігацій збільшилася після того, як слабкий 30-річний аукціон на суму 20 мільярдів доларів ще більше вплинув на настрої, які вже були пригнічені більш гарячими, ніж очікувалося, даними про споживчу інфляцію.
Результати також були в центрі уваги компаній наприклад Delta Air Lines (DAL) і Walgreen Boots Alliance (WBA) початок сезону звітності за третій квартал.
Пізно вдень технологічно важкий Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) був знизився на 0,68% до 13 566,87 пункту, знищивши приріст аж на 0,4%. Еталонний індекс S&P 500 (SP500) був нижче на 0,79% до 4342,57 пункту, тоді як Dow блакитних фішок (DJI) знизився на 0,78% до 33 540,61 балів.
Усі 11 секторів S&P перейшли на негативну територію, на чолі з комунальними послугами.
Наступного дня ринки стали гарячішими, ніж очікувалося індекс цін виробників (PPI) дані, заголовок індекс споживчих цін (CPI) у вересні склав +0,4% за місяць, що вище консенсусного показника +0,3%. Базовий ІСЦ, який не включає їжу та енергію, зріс на 0,3% за місяць порівняно з очікуваним зростанням на 0,3%.
Хоча за номінальною вартістю дані свідчать про високу інфляцію, деталі звіту насправді вказують на уповільнення: загальний ІСЦ у вересні знизився порівняно з серпнем, тоді як базовий ІСЦ залишався стабільним. У річному вимірі зростання загального ІСЦ залишилося на тому ж рівні, що й у серпні, але знизилося на базовій основі. Цю тенденцію також підкреслив Wells Fargo.
«Вересневий індекс споживчих цін демонструє, що прогрес у зниженні інфляції в майбутньому, ймовірно, виявиться повільнішим, ніж це було протягом минулого року. Однак, на нашу думку, тенденція до зниження залишається в силі, при цьому базовий індекс споживчих цін буде ще більше знижуватися протягом наступного року. у міру того, як відновлюється дезінфляція житла, тиск, пов’язаний з пропозицією, зменшується, а споживачі стають більш чутливими до цін», – заявила Sarah House з Wells Fargo.
«Хоча залишається додатковий потенціал для повернення інфляції до 2% на стійкій основі, ми вважаємо, що нещодавно досягнутий прогрес буде достатнім, щоб FOMC призупинив засідання на його майбутньому листопадовому засіданні», — додав Хаус.
Згідно з інструментом CME FedWatch, шанси на те, що Федеральна резервна система утримає ставки стабільними на листопадовому засіданні, незначно змінилися. Проте ймовірність підвищення на чверть пункту на грудневому засіданні трохи зросла до 35,7% з 26,3% день тому.
Прибутковість казначейських облігацій зросла після даних CPI. Крім того, аукціон 30-річних облігацій на суму 20 мільярдів доларів США, за яким стежили уважно, припинено, через день після аукціону 10-річних, також розчарував. Довготривалий 30-річний дохід (US30Y) підскочив до максимуму сесії в 4,87%. 10-річна врожайність (US10Y) зросла на 11 базисних пунктів до 4,71%, тоді як прибутковість 2-річних (US2Y) – що є більш чутливим до майбутніх рішень щодо ставок – зросла на 5 базисних пунктів до 5,06%.
Перегляньте поточні дані про те, як Дохідність казначейських облігацій змінюється по всій кривій на сторінці Seeking Alpha bond.
Економічний календар на четвер також показав, що кількість американців подала заявку первинні заяви по безробіттю минулого тижня залишався на рівні історичного мінімуму, що вказує на продовження стійкості на ринку праці.
Що стосується прибутків, Delta Air Lines (DAL) змінив курс, незважаючи на номер один у США звітність квартальні результати, які легко перевищують прогнози щодо високого попиту та покращення ділових поїздок.
Компонент Dow 30 Walgreens Boots Alliance (WBA) просунувся, оскільки інвестори, здавалося, не дивилися на квартальні прибутки аптечної мережі м’яке керівництво.
Основні банки JPMorgan (JPM) і Citigroup (C) буде звітувати в п’ятницю разом зі страховим гігантом UnitedHealth (UNH).