Жан-Люк Ішар/iStock Editorial через Getty Images
Microsoft (NASDAQ:MSFT) цього тижня розпочав свою щорічну конференцію Ignite, розкриття нові мікросхеми штучного інтелекту та оновлення загальної стратегії ШІ. Хоча Пайпер Сендлер сказала, що конференція є «позитивною» для компанії, яку очолює Сатья Наделла, вона мала позитивні наслідки для кілька інших технологічних фірм.
Аналітик Брент Браселін сказав, що Microsoft (MSFT), демонструючи свої нові чіпи Maia та Cobalt, «пом’якшив» побоювання інвесторів щодо того, що його можуть стримувати ланцюги поставок, а також будь-які проблеми з довгостроковою маржею.
«Ці кремнієві прискорювачі, спеціально створені для великих центрів обробки даних, мають цікаву особливість», — написав Браселін. «Microsoft також планує перепродати Azure Cobalt CPU іншим хмарним постачальникам, починаючи з наступного року».
Bracelin також назвав Microsoft 365 Copilot «гарячим», оскільки більший інтерес підприємств до продукту ШІ є «обнадійливим». Він зазначив, що такі компанії, як Accenture, BP, Dow, Honda, KPMG, Pfzier і Visa, взяли на себе «значні» зобов’язання.
Bracelin навів опитування «великої бази» користувачів Microsoft 365 Copilot, яке показало, що 64% витрачали менше часу на обробку електронної пошти, 70% були більш продуктивними, а 77% віддали б перевагу Copilot безкоштовному щотижневому обіду, заощадивши в середньому 4,8 години на місяць. .
«З огляду на зарплату в розмірі 80 тисяч доларів на рік, це буде дорівнювати економії часу приблизно в 192 долари на місяць для продукту з ціною в списку 30 доларів на місяць», — пояснив він.
Незважаючи на позитивні настрої щодо нових чіпів і сприйняття Microsoft 365 Copilot на підприємствах, Брейселін сказав, що Copilot є негативним для малого та середнього бізнесу. У коментарі висловлюється припущення, що Microsoft «промахнулася» з високим початковим мінімумом робочих місць 300 або більше.
«З іншого боку, здається, що попит на M365 Copilot у малому та середньому бізнесі буде відкладений після того, як мінімальні тарифи зникнуть», — Брейселін, який має надлишковий рейтинг і цільову ціну в 425 доларів США (MSFT), додано.
Інші бенефіціари
Оракул (NYSE:ORCL), асана (NYSE:ASAN) і monday.com (NASDAQ:MNDY) також виграли від конференції з різних причин, сказав Браселін.
Для Oracle (ORCL), Браселін сказав, що перший кластер Exadata Oracle Cloud Infrastructure або OCI всередині Azure буде доступним у грудні, це позитивно. Крім того, у першому кварталі наступного року планується встановити Exadata в кількох регіонах. Bracelin також відзначив такі компанії, як Pepsi (PEP), Voya та Vodafone (VOD) є першими користувачами Oracle на Azure.
Bracelin має надлишковий рейтинг і цільову ціну в 130 доларів на Oracle (ORCL).
Раніше цього місяця Oracle (ORCL) і Microsoft (MSFT) підписаний угода, яка побачить Microsoft (MSFT) використовувати інфраструктуру OCI AI разом із власною інфраструктурою Azure AI для виведення моделей AI.
асана (ASAN) і monday.com (MNDY), ймовірно, побачать «невеликий» позитивний результат, оскільки новий продукт Microsoft Planner був не таким поганим, як боялися конкуренти. Брейселін сказав, що продукт був незадоволений з моменту запуску в 2016 році, а часовий графік, який було викладено на Ignite, «передбачає, що повноцінний веб-продукт може бути доступним лише наприкінці 2024 року».
Bracelin має низький рейтинг і цільову ціну на Asana 16 доларів (ASAN) і рейтинг надмірної ваги та цільова ціна в 200 доларів на monday.com (MNDY).