S&P 500 (SP500) в п’ятницю додав 0,87% за тиждень встановився на рівні 4169,48 пункту, опублікувавши приріст у трьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) виріс на 0,86% за тиждень.
Настрою сприяли сильні прибутки від великі технологічні компанії. Однак зростання було дещо обмежено хвилюванням навколо регіонального банківського простору та економічними даними, які викликали занепокоєння щодо рецесії.
Big Tech привернув увагу цього тижня. Алфавіт членів FAANG (GOOG) (GOOGL) і метаплатформи (МЕТА) вразили своїми результатами, особливо останнього, акції якого зросли майже на 14%. Власник Google бити як у верхньому, так і в нижньому рядку та збільшив викуп акцій, тоді як материнська компанія Facebook подув перевищив очікувані доходи від реклами та рекламував свою роботу над штучним інтелектом.
Тим часом Microsoft (MSFT) і Intel (INTC) звіти також були на ура. Після аналітиків акції першої компанії підскочили більш ніж на 7%. нагромаджена похвала на продуктивність свого хмарного підрозділу Azure, тоді як останній надається прогноз, який сигналізував про те, що падіння ПК наближається до кінця.
Єдиним негативним місцем був Amazon (AMZN), акції якого стерли приріст після прибутку після попередження про зростання хмари.
Окрім Big Tech, на цьому тижні також були звіти від таких відомих імен, як найбільша у світі компанія з доставки посилок UPS (ДБЖ), промислові конгломерати 3М (МММ) і GE (GE), телекомунікаційний гігант Verizon (ВЗ), виробник літаків Boeing (BA) і автовиробника General Motors (GM). Наступного тижня сезон заробітків побачить оголошення від Apple (AAPL), Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm (QCOM), Ford (Ф) і Starbucks (SBUX), серед інших.
Постійно погіршується ситуація в First Republic Bank (FRC) також привернули увагу цього тижня, знову викликавши занепокоєння щодо стабільності фінансової системи. У понеділок кредитор оголосив про відтік депозитів у розмірі понад 70 мільярдів доларів США у своєму першому кварталі, що призвело до скорочення його акції стрімке падіння у вівторок.
Сага ще більше поглибилася після повідомлення сказав Білий дім, Федеральний резерв і Міністерство фінансів розглядали плани порятунку банку. За цим послідував ще один звіт, який сказав FRC збирався продати цінні папери та іпотечні кредити на суму до 100 мільярдів доларів. Нарешті, у п’ятницю було сказано, що FRC прямує до неминучим регуляторне поглинання. Акції впали на колосальні 75,4% за тиждень.
Банківські занепокоєння, а також дані протягом тижня, які продовжували демонструвати серйозні ознаки охолодження економіки США, призвели до того, що учасники ринку зміцнили свої очікування, що ФРС може бути близька до завершення кампанії підвищення ставок.
Головним серед економічних даних був початкова оцінка за перший квартал ВВП США зріс на 1,1%, що значно нижче, ніж зростання на 2,6%, зафіксоване в четвертому кварталі 2022 року. Однак у п’ятницю з’явився основний індекс витрат на особисте споживання – ключовий показник інфляції, який контролює ФРС. в без змін за березень порівняно з лютим, що свідчить про пом’якшення інфляції.
Наступного тижня всі очі будуть прикуті до ФРС, а засідання комітету з монетарної політики планується завершити в середу. Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки зараз оцінюють ціни з ~80% ймовірністю підвищення на 25 базисних пунктів.
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, шість закінчилися в плюсі, як не дивно, очолили комунікаційні послуги та технології. Комунальні та промислові підприємства очолили тижневі збитки. Нижче наведено розбивку щотижневих показників секторів, а також відповідних SPDR Select Sector ETF з 21 квітня близько до 28 квітня:
#1: Комунікаційні послуги +3,76%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) +3,83%.
№2: Інформаційні технології +2,43%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) +2,08%.
#3: Нерухомість +1,50%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) +1,53%.
№ 4: Споживчі продукти +1,07%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) +1,14%.
№5: Енергія +0,29%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) +0,18%.
№6: Дискреційні права споживача +0,17%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) +0,33%.
#7: Фінанси -0,17%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -0,15%.
#8: Матеріали -0,19%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) -0,19%.
#9: Охорона здоров’я -0,59%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) -0,57%.
#10: Промисловість -0,63%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) -0,61%.
#11: Комунальні послуги -0,99%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) -0,92%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти індексу S&P 500. Для інвесторів, які дивляться на те, що відбувається в майбутньому, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.