Майкл М. Сантьяго/Новини Getty Images
Rivian Automotive (NASDAQ:РІВН) отриманих акцій 2% попередній ринок у середу після того, як виробник електромобілів встановив його ціну Пропозиція боргу на 1,3 мільярда доларів.
Пропозиція включає загальну основну суму зелених конвертованих старших облігацій на суму 1,3 мільярда доларів із погашенням у 2029 році, на які нараховуватимуться відсотки за ставка 4,625% річних, що підлягає сплаті кожні півроку.
Термін погашення облігацій настане 15 березня 2029 року, якщо їх раніше не буде викуплено, погашено або конвертовано.
Початковим покупцям було надано право придбати додаткову основну суму облігацій у розмірі 200 мільйонів доларів США для розрахунків протягом 13 днів із дати першого випуску облігацій, включно з датою випуску.
Чистий дохід оцінюється приблизно в 1,28 мільярда доларів США або ~1,48 мільярда доларів США, якщо початкові покупці повністю скористаються своїм опціоном. Компанія планує виділити суму, що дорівнює чистим надходженням, на фінансування, рефінансування, здійснення прямих інвестицій у, повністю або частково, поточні та/або майбутні відповідні зелені проекти.
Очікується на виділення коштів на відповідні зелені проекти, Rivian (РІВН) може тимчасово інвестувати кошти в готівку, їх еквіваленти та/або високоякісні ринкові цінні папери та не інвестуватиме в операції, які призводять до збільшення викидів парникових газів.