S&P 500 (SP500) в п’ятницю відступив 2,53% за тиждень, щоб закритися на рівні 4117,37 пункту, опублікувавши втрати в чотирьох із п’яти сесій. Його супровідний SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ШПИГУН) знизився на 2,50% за тиждень.
Слайд контрольного вимірювача цього тижня має призвело до того, що він скотився на територію корекції, коли ціна закриття в п’ятницю впала більш ніж на 10% від S&P (SP500) 52-тижневий максимум закриття в 4588,96 пунктів, досягнутий 31 липня. Негативний рубіж стався лише через два дні після Nasdaq Composite (КОМП.ІНД) також введено територія корекції.
Головною рушійною силою відступу Уолл-стріт цього тижня стало падіння мегакапіталізованих акцій технологічних компаній, особливо клубу «Чудової 7». Усі учасники, крім Amazon (AMZN) і Microsoft (MSFT), значні тижневі втрати з Netflix (NFLX) знизився на 0,8%, Nvidia (NVDA) знизився на 2,1%, Apple (AAPL) знизився на 2,7%, Метаплатформи (МЕТА) знизився на 3,9% і Alphabet (GOOG) (GOOGL) знизився приблизно на 10%.
Батьківський алфавіт Google (GOOG) (GOOGL) забезпечив стабільне квартальне зростання свого основного пошукового бізнесу, якими б не були інвестори розчарований з його хмарною продуктивністю. Тим часом власник Facebook Мета (МЕТА) надається обережний прогнозний коментар, зазначивши, що нестабільність макросередовища може мати великий вплив на рекламний ринок наступного року.
“Чудова 7” включає майже 30% S&P 500 (SP500) ринкова капіталізація та просування в цьому клубі були одними з головних факторів зростання еталонного індексу в 2023 році.
Microsoft (MSFT) і Amazon (AMZN) були двома яскравими плямами цього тижня. Колишній вражений інвестори з його квартальними результатами хмари Azure, тоді як остання розбила очікування прибутку та заспокоєний інвестори міцного майбутнього в хмарні обчислення та генеративний штучний інтелект.
Кіт Лернер, співдиректор з інвестицій Truist, сказав, що відкат ринку цього тижня був можливістю додати для тих інвесторів акції з недостатньою вагою.
«У контексті наших очікувань щодо продовження нестабільного фону ми поступово налаштовані більш позитивно. Кілька факторів, які ми шукали… стають на свої місця та спотворюють вагу доказів у більш сприятливий бік», — Лернер. йдеться в дослідницькій записці в п’ятницю.
“Відсоток акцій, що торгуються вище свого 200-денного ковзного середнього, індикатора, який допомагає визначити, скільки акцій має позитивний тренд, знизився лише до 26,8%. Нижче 20% вважається перепроданим або розтягнутим у бік зниження. Це Далі, на останніх етапах фази корекції, лідери піддаються ширшій слабкості ринку. Зовсім недавно ми бачили Чудову 7 (Mag 7), назву для кількох домінуючих акцій, що розвиваються, які були Лідери ринку знаходяться під тиском. Ці сім акцій впали в середньому на 17% від своїх 52-тижневих максимумів». – додав Лернер.
Хоча сезон прибутків за третій квартал домінував у заголовках новин цього тижня, трейдери також аналізували економічні дані та продовжували стежити за поточним конфліктом між Ізраїлем та ісламістським угрупованням ХАМАС.
Помітні випуски в економічному календарі цього тижня включали значно вищий, ніж очікувалося, сплеск у вересні продаж нових будинківамериканський Q3 Оцінка ВВП який показав, що економіка зросла найшвидшими темпами з четвертого кварталу 2021 року, а основні витрати на особисте споживання зросли на 0,3% у середньому індекс цін – бажаний показник інфляції Федеральної резервної системи – у вересні, це найвище значення з травня.
Говорячи про ФРС, усі очі будуть прикуті до засідання центрального банку щодо монетарної політики та рішення про ставку наступного тижня.
Повертаючись до тижневих показників S&P 500 (SP500) секторів, десять з 11 закінчилися в мінусі. Захисне ім’я Utilities було єдиним виграшем. Невдахи очолювали величезні падіння на понад 6% і 5% у сфері енергетики та комунікаційних послуг відповідно. Технологія впала майже на 2%. Нижче наведено розбивку показників секторів, а також відповідних SPDR Select Sector ETF за період з 20 жовтня по 27 жовтня:
#1: Комунальні послуги +1,24%та Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) +1,21%.
#2: Матеріали -0,45%і Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) -0,46%.
#3: Споживчі продукти -0,99%та Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) -1,03%.
№ 4: Дискреційні права споживача -1,07%та Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) -1,38%.
№5: Нерухомість -1,23%і Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) -1,22%.
№6: Інформаційні технології -1,67%і Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) -1,72%.
#7: Промисловість -2,32%та Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) -2,29%.
#8: Фінанси -2,41%та ETF SPDR у фінансовому секторі (XLF) -2,33%.
#9: Охорона здоров’я -3,87%а також SPDR ETF Health Care Select Sector (XLV) -3,83%.
#10: Енергія -6,15%та Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -6,24%.
#11: Комунікаційні послуги -6,29%а також SPDR Fund Services Select Sector (XLC) -5,16%.
Нижче наведено діаграму показників 11 секторів з початку року та їхні показники проти S&P 500 (SP500). Для інвесторів, які дивляться в майбутнє того, що відбувається, подивіться на Шукаю Alpha Catalyst. Подивіться, щоб наступного тижня побачити розбивку активних подій, які виділяються.