Керуючі активами загалом досягли значних результатів у першій половині цього року з точки зору зростання активів під управлінням, частково завдяки сильному зростанню на фондових ринках.
Відстежується об’єднаний AUM дев’яти керуючих активами, зареєстрованих у США від Seeking Alpha станом на 30 червня 2023 року становила 5,85 тис. дол. США, що на 400 млрд дол. США, або 6,83%, більше ніж у 5,45 тис. дол. США на 31 грудня 2022 р. Підвищення супроводжувалося індексом S&P 500 (SP500) стрибок на 16,4% і технологічний Nasdaq (КОМП.ІНД) зросла на 32,7%, як видно з цього діаграма.
Лише одна фірма – Cohen & Steers (NYSE:ЦНС) – спостерігається стагнація зростання AUM протягом шестимісячного періоду. Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR), Альянс Бернштейн (NYSE:АВ) і Franklin Resources (NYSE:БЕН) вдалося забезпечити стабільне зростання, хоча й відстає від загального середнього зростання з початку року на 7,69%, згідно з графіком нижче. Зауважте, що середній приріст AUM був би ще вищим на 8,65%, якби не CNS.
Збільшення AUM або ринкової вартості всіх фінансових активів (тобто акцій, фіксованого доходу, готівки, альтернатив), які фірма контролює від імені клієнтів, загалом свідчить про те, що бізнес йде добре. Крім того, зростання AUM сприяє прибутку, оскільки різні комісії, які стягують менеджери, також зростають разом із AUM. AUM зазвичай бачить зростання завдяки як прибутку ринку, так і притоку коштів, динаміці, яку хочуть бачити інвестори.
У червні показник AUM був сильним порівняно з минулим місяцем, коли середній менеджер активів показав зростання на 3,70%, як показано в таблиці нижче, що збігається зі зростанням S&P на 5,4%.
Invesco (NYSE:ІВЗ), яка має найбільшу AUM у групі, спостерігала зростання AUM на 3,4% у червні до 1,54 трлн. дол. США завдяки сприятливій ринковій прибутковості, чистим довгостроковим надходженням, чистим надходженням на грошовому ринку, коштам, отриманим у неуправлінській комісії AUM, і позитивному FX і довгострокове органічне зростання.
Аналітик Evercore ISI Гленн Шорр зазначив, що потоки IVZ у червні показали кращі показники, ніж за попередні два місяці, склавши +2,7%.
«У порівнянні з місячними очікуваннями вони були трохи меншими порівняно з очікуваними +4 млрд доларів і +6,5 млрд доларів США для нас/Street», – написав аналітик із сторони продажу в нещодавній записці, додавши, що біржові фонди, ймовірно, “провів хороший місяць”, він очікує від внесків таких фондів, як S&P 500 Equal-Weight (RSP), Nasdaq 100 (QQQM) і High Yield Bulletshares 2025 (BSJP).
Шукаючи інструмент перевірки запасів Alpha, компанія Heritage Global (HGBL) the найвищий кількісний рейтинг серед керуючих активами, а потім PennantPark Investment (PNNT), Blue Owl Capital (OBDC) і Monroe Capital (MRCC).
| Ім’я | Червень АУМ | Січень АУМ | % зміни з початку року |
| мільярди доларів | |||
| Invesco (ІВЗ) | 1540 доларів США | 1410 доларів США | 9,22% |
| Ресурси Франкліна (БЕН) | 1430 доларів США | 1390 доларів США | 2,88% |
| Цінова група Т. Роу (NASDAQ:ТРОУ) | 1399 доларів США | 1280 доларів США | 9,30% |
| Альянс Бернштейн (АВ) | 691 долар США | 646 доларів США | 6,97% |
| Лазард (NYSE:ЛАЗ) | 239,30 доларів США | 216,10 доларів США | 10,74% |
| Віртус Інвестмент (NASDAQ:VRTS) | 168,30 доларів США | 149,38 доларів США | 12,67% |
| Столиця Перемоги (VCTR) | 161,60 доларів США | 152,95 доларів США | 5,66% |
| Artisan Partners (NYSE:АПАМ) | 143 долари США | 127,90 доларів США | 11,81% |
| Коен і Стірс (ЦНС) | 80,4 доларів США | 80,40 доларів США | 0,00% |
| Середній приріст з початку року: | 7,69% | Загальний червень AUM: | 5853 долари США |
| Середній червневий приріст: | 3,70% | Загальний січень AUM: | 5453 долари США |
| % посилення: | 6,83% | ||
Більше про керуючих активами:
shapecharge